牛市已过半 Bitcoin生态还有机会吗？

2024年8月01日 01:52

Bitcoin网络凭借其卓越的稳定性和安全性，不仅为BTC赋予了持久的价值，还积累了令人瞩目的资本。

随着BTC现货ETF的获批，传统资金的大规模涌入推动其市值突破1.3万亿美元。

然而，人们经常忽视Bitcoin作为网络和BTC作为数字资产之间的区别，要发挥Bitcoin的全部潜力，关键在于利用网络功能，将Bitcoin从单纯的价值存储转变为Bitcoin经济的核心基础设施。

2022年12月，Ordinals协议的横空出世为Bitcoin生态系统带来了一场意想不到的革新。

"铭文"的爆火不仅将大众和开发者的目光聚焦到Bitcoin生态，更让人们看到了释放Bitcoin巨大潜能的可能性。

短短12个月内，基于Ordinals的Bitcoin铭文Tokens总市值就突破35亿美元，展现了惊人的增长速度。即使在今天，Bitcoin网络上每日NFT的交易额都要大于Solana。

https://www.bitlayer.org/ready-player-one/dapps-center

BNetwork

BNetwork是BTC上的EVM兼容Layer2，它提供支持图灵完备智能合约的链下交易平台，提高交易效率并降低成本。

通过将零知识证明（ZKP）技术与Bitcoin的Taproot集成，BNetwork确保了交易的增强隐私性和安全性。该网络旨在将Bitcoin发展成为一个动态平台，为DeFi、NFT等创新应用搭建舞台，适用于传统Bitcoin资产和新兴的Bitcoin衍生资产。

BNetwork的技术架构包括两层结构：

1.Rollup层：采用ZK-Rollup和zkEVM解决方案，负责执行用户交易和输出相关证明。

2.数据可用（DA）层：包括分布式存储、B节点和Bitcoin网络，负责永久存储Rollup数据，验证零知识证明，并在Bitcoin上执行最终确认。

分布式存储作为BNetwork的关键组件，作为ZK-Rollup用户交易及证明的存储库，提高了网络安全性，减少单点故障，确保数据不可变性。

目前BBuzz进入第三阶段，推出BuzzFarming，与Babylon、Unirouter、Lombard、Bedrock等知名BTCFi项目合作，提供多样化的收益策略。

BuzzFarming收益包括：

每天从B网络获取14,580个BTokens。

来自BTCFi合作链和重要合作伙伴的奖励，包括Babylon、Aptos、Bedrock、Lombard等多个项目。

BuzzFarming作为BNetwork原生收益聚合器，将不断为用户带来更多收益和路径，体现了项目在DeFi领域的创新性。

https://club.goat.network/goatlist

Mezo

Mezo是一个BitcoinLayer2网络，旨在推动Bitcoin从"储蓄技术"向循环经济转变。

项目采用独特的持有证明（ProofofHODL）机制，用户通过锁定BTC和MEZOTokens并验证交易来保护网络。

Mezo使用CometBFT共识机制，结合了持有证明的创新概念。用户可在Mezo上锁定BTC，锁定时间越长，HODL分数就越高，从而在主网启动时可以为网络安全做出贡献并赚取收益。

项目由创业工作室Thesis推出，该团队在BTC生态开发方面拥有丰富经验，曾开发了tBTC项目。

根据Mezo官网数据，目前用户数接近1万2千，总质押BTC数已达2333枚。

Mezo最近宣布完成750万美元的新一轮融资，使总融资额达到3000万美元。新资金将用于扩大网络采用，包括集成更多产品，如Bitcoin质押平台Acre。

https://www.btceden.org/?type=all

Stacks

Stacks是一个与Bitcoin紧密结合的侧链，具有独特的共识机制和智能合约功能。项目采用了创新的转移证明（PoX）共识机制，在PoX中，参与共识的矿工不再销毁Bitcoin，而是将其分配给一组维护网络安全的参与者。

Stacks计划在今年推出Nakamoto升级，这将使其成为真正的Layer2解决方案，目前升级代码已经全部完成，即将部署到主网。该升级旨在大幅提高交易吞吐量，实现100%的Bitcoin交易确认最终性，并将交易确认时间从10分钟缩短到约10秒。

Nakamoto升级还将增强Stacks的安全性，使其与Bitcoin网络保持一致。即使在Bitcoin网络发生重组的情况下，大多数Stacks交易也将保持有效，提高了整体网络可靠性。

除了Nakamoto升级，Stacks还将推出sBTC，这是一种去中心化的、可编程的1:1Bitcoin支持资产，可以在Bitcoin和Stacks（L2）之间部署和转移BTC。

sBTC使智能合约能够向BitcoinBlockchain写入交易，同时在安全性方面，转账由整个Bitcoin哈希算力保证安全。

Stacks目前已经拥有较为丰富的生态项目，目前链上TVL达到2亿美金。

比如Alex是Stacks生态的DEX，同时也包含Launchpad的功能，目前有3千万美金的TVL；流动性质押项目StackingDAO锁定了1亿美金的流动性。

TokensSTX也是目前Bitcoin侧链生态中市值最高，唯一进Coinmarketcap市值前一百的Tokens。

FractalBitcoin

FractalBTC是由Unisats团队开发的BitcoinLayer2解决方案，是唯一使用Bitcoin核心代码在BitcoinBlockchain之上递归扩展无限层的解决方案，使用BRC20TokensSats作为Gas费用。

Fractal对Bitcoin核心代码进行了fork，并进行了一些关键调整。主要特点包括将区块确认时间缩短到30秒，项目计划比Bitcoin主网更快地实施OP_CAT、ZK原生验证OPCode等具有"争议性"的操作码提案，未来可以通过脚本实现智能合约。

共识机制采用与Bitcoin一致的工作量证明（PoW），矿工可使用现有的ASIC、GPU等硬件设备进行Mining。

Fractal引入了创新的CadenceMining方法，每三个区块中有两个由无需许可的方式开采，一个通过合并Mining开采，平衡了去中心化和安全性。

作为原生扩展解决方案，Fractal支持从Bitcoin主链开始的跨层安全资产转移，包括BRC-20和Ordinals等资产的非中心化桥接。

主要应用包括Fractalswap（灵活的BRC20交换机制）、Assetbridge（主网和Fractal网络间的资产桥）和UniWorlds（引入真实世界交易的应用）。

Unisats于今年5月完成Pre-A轮融资，由币安领投，具体融资金额未披露。

Unisats在本轮Ordinals浪潮中是最可靠的基础设施之一，钱包和交易平台也很大程度上占领了用户心智，有了很好的用户群体和交易基础，由Unisat来开发这样一条影子链就不会显得突兀，新一轮的融资也展示出更强的资源能力，期待有更多的先锋应用。

https://botanixlabs.xyz/en/ecosystem客户端验证RGB++

Nervos

NervosNetwork是Bitcoin可扩展性解决方案之一，采用了更原生的方式，修改了支撑Bitcoin的UTXO模型。它采用分层架构，包括一个可通过支付通道和RGB++进行扩展的L1Blockchain（CommonKnowledgeBase，CKB）。

CKB利用与BTC同为POW+UTXO的天然结构性优势，结合创新型的"同构映射"技术，将RGB的客户端验证范式"无缝搬迁"到了CKB之上，命名为RGB++。这种方式在牺牲了少许隐私的前提下，换来了极大的功能与灵活性拓展，且安全性与BTCL1形成了强绑定。

RGB++协议是对原始RGB协议的改进和扩展。原始RGB协议是一个L2解决方案，旨在不改变Bitcoin主网的情况下实现智能合约和资产发行。它通过将资产绑定到特定的BitcoinUTXO来实现资产转移，主要依赖客户端验证，交易在链下处理和验证。

NervosNetwork通过RGB++协议解决了原始RGB的限制。RGB++使用CKB作为Bitcoin的数据可用性和执行层，通过同构绑定技术将BitcoinUTXO映射到CKB的Cell上，实现了与CKB图灵完备智能合约的无缝集成。

RGB++引入了关键交易元素的链上验证，提高了安全性和数据可用性。它还能实现交易折叠、共享状态的无主合约以及非交互式转账，且无需跨链桥即可实现Bitcoin的跨链转移。

RGB++作为资产发行协议，让BTCL1拥有了发行RGB新资产的能力，在CKB上面的RGB++资产交易是完全图灵完备，具备可编程性的。不光是RGB++资产可以被映射到CKB，Atomical，Rune等具备UTXO特性的资产一样可以映射到CKB上来做图灵完备的交易

https://babylonchain.io/

Lorenzo

LorenzoProtocol是一个基于Babylon构建的流动性再质押协议，旨在通过引入流动性质押和隐私增强功能来提升Bitcoin的应用能力。该项目允许Bitcoin持有者将BTC转换为stBTC，实现在不锁定资金的情况下参与Bitcoin抵押并获得奖励。

Lorenzo创新性地将流动性再质押Tokens(LRT)分为流动性本金Tokens(LPT)和收益累积Tokens(YAT)，这种玩法类似于Pendle的PT和YT。这种分离机制为流动性重新质押提供了灵活的解决方案，增强了Bitcoin重新质押的流动性和可访问性。

项目的一个重要特点是不要求最低质押时间，也没有"解除绑定"时间。这意味着投资者可以避免被锁定在质押中的风险，并在市场波动时保持灵活性。

Lorenzo提供由BabylonBTC共享安全性保障的EVM兼容Cosmos链，用于发行和结算BTC流动再抵押Tokens。这为跨链操作和更广泛的DeFi应用提供了基础。

未来，Lorenzo计划构建一系列金融产品，包括利率互换、借贷协议、结构化BTC收益产品及稳定币等。项目专注于构建高效的Bitcoin流动性分配市场和流动性资产化。

虽然具体融资信息未公开，但已获得BinanceLabs的支持。

目前已上线Beta主网。

https://btcstaking.testnet.chakrachain.io/

BounceBit

BounceBit是一个创新的BTC再质押基础设施，为多样化的再质押产品提供基础层。项目采用CeFi+DeFi混合框架，使BTC持有者能从多个渠道获取收益。

核心理念是通过使用资产而非改变BitcoinBlockchain来推动Bitcoin发展。主要策略包括资金费率套利和创建链上凭证进行再质押和Mining。

BounceBit的Layer1包含两个关键组件：

双币PoS：一种混合共识机制，验证器可同时接受BBTC和BBTokens

原生LSD模块：允许向验证者委托质押，并获得LST凭证作为回报

项目的CeFi层包括：

合规托管：通过MPC钱包确保用户资金安全

场外结算：安全利用CEX流动性，交易在场外结算

BTC再质押：通过受监管的托管服务确保资金安全，用户获得bounceBTC（BBTC）作为质押凭证

BounceClub：无代码DeFi体验创建平台

流动托管：引入LiquidCustodyTokens(LCT)概念，保持抵押资产流动性

BounceBit完成600万美元种子轮融资，由BlockchainCapital和BreyerCapital共同领投。

项目计划在2024年第三季度推出链上经纪业务Superfast，旨在解决BBTC和BBUSD的流动性问题，并启动大规模BB奖励活动。

Superfast将结合LCT和CEX概念，实现链上交易的快速结算和高流动性，支持BB、BBUSD和BBTC的超流动性交换。

BounceBit的创新模式有望为Bitcoin持有者提供更多的再质押选择和收益机会，同时推动Bitcoin在DeFi领域的应用扩展。项目的混合架构和多元化产品线显示出其在Bitcoin金融创新方面的潜力。

DALayer

Bitcoin与Ethereum在生态成熟度、技术基因和主网特性上存在显著差异。Ethereum的数据可用性（DA）层是对其已经相对丰富的主网功能的进一步增强，相比之下，Bitcoin主网的交易处理能力极为有限，每秒仅能处理约4笔交易。

因此，对Bitcoin而言，发展DA层更像是解决一个迫切需求，而非简单的功能增强。这个赛道的竞争较少，目前成型的只有Nubit一家。

Nubit

Nubit基于Bitcoin的经济安全性构建了一条高度可扩展、安全的数据可用性层（DataAvailabilityLayer），致力于在不牺牲安全性的前提下，大幅提升Bitcoin的数据容量，为Ordinals、二层扩容解决方案、价格预言机和索引器等应用提供支持。

Nubit整合了Babylon的POS质押方案，确保整个DA生态的经济安全性是由Bitcoin原生的质押者来决定，这使得Bitcoin持有者能够参与并加强Nubit系统，创建最安全和可扩展的数据可用性层。

除了DA层之外，Nubit还将开发一个基于NubitDA框架的执行层，这一框架无状态且高效，可以让用户可靠地验证计算结果，这将广泛应用于Bitcoin钱包和用户。

融资方面，今年6月宣布了由Polychain领投800万美金的种子轮融资（累计融资1200万美金）。

目前，Alpha测试网已经开放，可参与的活动包括：社区集结（CommunityAssemble），轻节点挑战（LightNodeQuest）和后续将开放测试网冒险（TestnetAdventure）。

总结

本文仅从Bitcoin层的视角粗略介绍了部分生态项目的进展。实际上，Bitcoin生态系统还包括更多的基础设施，如跨链桥、钱包、预言机，各类资产协议和DeFi项目等，其范围之广实在不胜枚举。

我们的讨论仅起抛砖引玉之用，旨在通过这些案例管中窥豹，一瞥Bitcoin生态发展的特征。

Bitcoin生态系统的发展正面临着技术原生性与用户需求之间的平衡挑战，这种挑战体现在生态开发逐渐形成两股力量。

原生技术派致力于在Bitcoin独特的UTXO模型和脚本语言基础上发掘潜力，开发真正符合Bitcoin设计理念的项目。

这种方法虽然在技术上更具挑战性，但能更好地保持与Bitcoin核心价值的一致性。通过对大量项目的分析，我们发现原生技术派项目普遍具有强大的学术背景，这反映出Bitcoin生态基础设施开发的高难度。

由于Bitcoin网络本身的限制，这些项目需要运用诸如高级密码学等新技术来解决挑战，因此需要非常强的学术功底。

相对而言，用户导向派更注重快速响应市场需求，利用现有的成熟技术快速开发和部署产品，以服务于已有的用户群体。

这些项目更多地采用Ethereum的经验，其优势在于降低了用户教育成本。然而，这种方法的缺点是应用端缺乏创新，大多数落地项目基本上是在侧链上复制Ethereum的解决方案。

对于每一周期来说，创新都是不可或缺的关键要素。在BTC生态中，技术创新应该更多地体现在突破其原有的各种限制上。

Babylon项目就是一个很好的例子，展示了如何通过原生技术创新来增强Bitcoin的实用性。通过使用Bitcoin时间戳等创新技术，Babylon允许用户在保留BTC所有权的同时获得额外收益。

这种BTC生息方式既minimizing了额外的资产安全风险，又为用户创造了新的价值，因此对市场用户极具吸引力。基于这些观察，我们认为BTC生态的未来发展路径可能是：

通过持续的原生技术创新和改进，开发新兴协议和项目，以提高BTC的资金利用率。

这种方法不仅能够突破Bitcoin原有的技术局限，还能在保持其核心价值的同时满足市场需求，为Bitcoin生态系统的长期健康发展奠定坚实基础。

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