从热度高涨到真正产品成熟落地的这段时间——即2022年,我们预计将进入分歧期。分歧期只是外界对元宇宙的看法,中长期来看,元宇宙作为新的计算平台,是确定性的方向,有格局、眼光、定力、使命感的团队,愈是分歧期,愈逆势投入。分歧期终结束,迎来景气上行期。
2021年:混沌期
2021年元宇宙仍处于混沌期,即认知建立期。科技巨头的入局也只是发令枪,对元宇宙方向进行初步的探索,技术路径差异大、产品形态还远未到成熟的阶段,诸多概念也未达成行业共识。
2022年:进入分歧期
(1)硬件及内容的体验在2022年内预计变化不大。
(2)2022年业内预计缺乏让产业资本及金融资本信心倍增的标志性事件。
2023-2024年:千军万马来相见
预计未来1-2年内将迎来现象级的VR/AR/MR硬件
预计AppleMR设备、索尼PSVR2将于2022年发布,将进一步催化VR/AR行业与元宇宙的发展。
2020-2021年已有小爆款VR内容出现,更多爆款内容与应用均处于探索期,预计将滞后1.5年左右——对应2023年下半年陆续涌现。
正反馈效应:爆款内容&应用的出现将反过来推动相关技术加速迭代。
·分歧期重“质”,淬炼真金的“三昧真火
元宇宙与游戏的两大本质区别
本质区别一:六大特征中的自主性差异
自主性VS提前设定
自主性是元宇宙六大特征之一,是元宇宙与游戏的本质区别之一
本质区别二:VR游戏现阶段单人体验的属性是元宇宙内容的四个发展阶段之一
第一阶段——单机体验式的内容:加入沉浸式属性。
第二阶段——小范围的交互内容:加入社交的属性,可实现小范围的交互,但现阶段的通信网络、技术还不能承载太多人进行实时互动。
第三阶段——大规模多人涌现式体验:技术发展到一定阶段可以承载越来越多人的实时在线,但互动性仍不够,只能做小范围的互动或简单的交互。
第四阶段——多人实时在线、可交互的元宇宙:终极的元宇宙内容,除了可达到实时高刷的沉浸式体验画面效果、可承载同一空间内的多人实时在线外,而且可以实现复杂的交互,这需要海量算力、算法支持。
·元宇宙的两大本质重构
一是重构了人的感官体验维度
元宇宙本质:数字化人的感官体验——不仅是视觉、听觉,也包括触觉、味觉、嗅觉等;且作用于人的三个维度——时间、空间、体验。二是重构了交互内容/对象的生成及驱动方式
在传统互联网中,交互的内容/对象基本上都是由真实的人设计与渲染出来的,但在元宇宙时代,AI生成内容,是元宇宙概念下的一大新增生产要素,AI会大量存在于供给、需求的各个环节。
元宇宙中内容变数最大
元宇宙中的内容一定会有颠覆式的创新,内容的数量大幅飙升
内容产业的竞争格局两极分化会加大,全球性世界观的大IP、UGC
中美文化差异带来当下内容的模型差异
·蓄积的力量将何在?
5个方向见真章
结合产业发展趋势及cn优势,元宇宙独角兽或许就在以下5个方向:
新硬件主义
虚拟数字人
AI作为新生产要素
数字藏品
合围的力量:底层架构、后端基建
新硬件主义
我们未来的研究方向以“新硬件主义”为主脉络,去研究新硬件什么时候爆发,以及新硬件指向的下一个计算平台是什么?目前来看,XR设备是最被业界寄予厚望的,有望取代手机成为下一代被规模化使用的新硬件。
NFT为数字资产释放流动性
區塊鏈是元宇宙建设过程中最核心的技术之一,为元宇宙提供了一套经济运行规则。基于區塊鏈而存在的NFT,其本质是虚拟资产的“证券化”——为虚拟数字资产提供了一套确权与流通机制,流动性的大幅提升将带来价值重估、灵敏的价格反应机制。
底层架构:2022年的望眼欲穿
硬件先行之外,硬件与内容是相辅相成、相互促进的发展逻辑,而元宇宙内容的生成离不开底层架构发挥作用,底层架构在元宇宙发展的初级阶段是至关重要的因素。
合围的力量:AI、后端基建
元宇宙离不开新型数字基础实施的完善。目前我们已经可以看到,虚拟数字人的生成与驱动,需要利用到后端基建与人工智能技术,预计随着虚拟数字人相关业态的发展,预计这两者将会发挥更显著的作用。
当前的互联网已经不能称之为先进生产力,互联网的内容形态对用户的吸引力明显下挫,剧本杀、盲盒等成为争夺用户时长与可支配收入的强势对手盘;元宇宙增加用户体验的维度,孕育出的新内容形态有望具备“碾压式”的竞争力。
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