Kaiko Research：用10张图表定义2024年的加密领域

2024年12月26日 21:16

来源：KaikoResearch；编译：邓通，金色财经一、BTC的10万美元大关之路

2024年对于Bitcoin来说是成功的一年。随着1月份现货BTC交易所交易基金的推出，市场逐渐成熟，第四次减半也顺利进行。

即使是几次数十亿美元的清算和抛售也无法阻止BTC今年的成功。以美元计价的BTC价格今年迄今已上涨近140%，相对于其他法定货币（其中一些在2019年经历了大幅贬值）而言涨幅更大。

三、Bitcoin第四次减半前费用飙升

Bitcoin第四次减半发生在今年4月19日。周六，Bitcoin的平均交易费用飙升，达到146美元的历史新高。这明显高于Ethereum当天3美元的平均费用。

Bitcoin网络费用的历史性飙升也许是其第四季度最重要的发展。尽管有警告迹象，但它还是令许多市场参与者感到意外。

在公司决定将费用维持在1.5%后，GBTC在今年的大部分时间里都在流失资产。在美国的ETF领域，公司习惯于低费用，因此华尔街的大部分公司更喜欢贝莱德和富达，而不是GBTC。五、ETH/BTC比率下降

自合并以来，ETH/BTC比率持续下降，并且在2024年没有显示出放缓的迹象。该比率比较了两种资产的表现，当Ethereum表现逊于Bitcoin时，该比率就会下降。

其他导致下降的因素包括Solana的崛起，因为用户在3月份和今年第四季度的投机活动加剧期间迁移到更便宜的网络。MemeTokens（我们稍后将讨论）是许多猜测的幕后黑手，并推动SolanaDEX交易量在今年有时超过了Ethereum。

11月跌至0.033，为2021年3月以来的最低水平。表现不佳的背后是什么？自合并以来，ETH面临着巨大的监管压力，因为质押在美国受到密切关注，引起了SEC的愤怒。

ETH将成为华盛顿特区政权更迭的最大赢家之一。虽然今年它落后于Bitcoin，但美国政府更迭带来的监管转变将使市值第二大资产受益匪浅。ETH分类、商品或证券以及质押的明确性可能是明年增长的两个主要驱动力。七、引领潮流的MicroStrategy购买了比以往更多的BTC

在购买BTC方面，MicroStrategy经历了迄今为止最繁忙的一年。这家商业软件公司今年在很多方面已经从其核心业务转型。董事长兼前首席执行官MichaelSaylor甚至在11月份的第三季度业绩报告中将他的公司称为世界上第一家“Bitcoin财务公司”。

九、MemeTokens狂热

如上所述，memeTokens在今年的不同时期呈指数级飙升。特别是，由于Pumpdotfun的推出，Solana上的Tokens经历了显著增长，这是一种用于启动memeTokens的协议，使任何人都可以发行Tokens，并通过口碑和参与从头开始建立流动性。

然而，熟悉的资产在很大程度上主导了CEX的交易量。与2021年之前的涨势类似，狗狗币再次受到交易者的青睐——同样是由于选举后的看涨情绪。在候任总统唐纳德·特朗普透露计划成立由埃隆·马斯克和维韦克·拉马斯瓦米牵头的“政府效率部”（D.O.G.E.）后，狗狗币走高。

Binance在8月底上市EURI后，已成为欧元稳定币市场的主要参与者，与Coinbase相当。尽管如此，在Circle的EURC的推动下，Coinbase仍然是最大的市场，占据47%的份额。结论

今年对于将数字资产确立为华尔街投资者的可行资产来说是重要的一年。时间会告诉我们该行业是否能在未来几个月和几年内持续增长，但这次反弹感觉有所不同。

2024年的反弹是建立在拥有风险框架（目前包括BTC和ETH）的老牌公司的到来之上。随着监管的转变和市场结构的变化，预计明年的涨势将超越Bitcoin并扩展到其他资产。

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