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Coin Metrics：数据视角概述2024年加密市场大事件

  • 2024年12月26日 03:11

作者：TanayVed来源：CoinMetrics翻译：善欧巴，金色财经

2024年即将结束，这一年与2022年的Crypto寒冬形成鲜明对比，我们想停下来回顾一下Crypto行业意义非凡的一年。

2024年在多个方面堪称Crypto历史上最具影响力的一年，从BitcoinETF的推出拉开序幕，到大选后Bitcoin突破10万美元圆满收官。

在本文中，我们通过数据驱动的视角重新审视了2024年塑造数字资产行业的重大进展。

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上图显示了datonomy TM领域排名前30的加密资产，其市值超过10亿美元。在零售热情的推动下，DOGE和PEPE等模因币引起了广泛关注，而Ripple(XRP)和Stellar(XLM)等“恐龙币”则出人意料地卷土重来。Sui(SUI)等替代的Layer-1和Aave等成熟的蓝筹DeFi协议也获得了关注，反映了投资者情绪和塑造2024年市场的主题轮换。第一季度：ETF闸门打开，Memecoin狂热，Ethereum随Blob扩展

现货BitcoinETF的出现引发了一波大规模采用浪潮，为华尔街打开了闸门。11家发行商的资产管理规模(AUM)目前超过1050亿美元，这些工具持有超过120万Bitcoin。这相当于Bitcoin当前供应量的5.6%，企业资产负债表的需求进一步加速了供应被吸收的速度。自推出以来不到一年的时间里，现货BitcoinETF经历了强劲的流动，巩固了其作为历史上任何ETF类别中最成功首次亮相的地位。

每周的流量显示出持续的积累，高峰周的净增加额超过20亿美元，尽管在夏季市场整合期间偶尔会出现流出。

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3月也是Ethereum的一个重要里程碑，Ethereum在Dencun升级中部署了EIP-4844 。不久之后，Ethereum第2层Rollup与主网并行采用了新的blob交易费用市场。这为Ethereum在Base、Optimism和Arbitrum等第2层的帮助下扩大执行范围奠定了基础，同时降低了第1层的结算成本，使网络上的交易更加实惠。对blob的需求一直很强劲，Ethereum在推出仅七个月后就一直达到每块3个blob的目标容量。

虽然这使得Ethereum生态系统更加易于访问，但可以说由于第1层费用的降低而阻碍了ETH的价值积累，同时也导致了用户体验更加碎片化。不过，该领域并没有枯竭的迹象，Kraken和Uniswap、德意志银行和跨国集团（索尼）等知名交易所正在推动第2层的发展，blob容量的增加也指日可待。Q2：夏季行情：供应旺季开启

第二季度的特点是盘整期，市场因缺乏催化剂而处于区间波动。4月，Bitcoin经历了四年一度的减半事件，每日发行量从900枚减少到450枚。与减半事件一样，这为Mining行业带来了一个转折点，迫使矿工适应区块补贴的减少。这一事件刺激了更高效的ASIC硬件的升级，引发了Mining行业的进一步整合，并促使一些矿工将其基础设施重新用于AI数据中心，以实现收入来源多元化。

如下图所示，交易费成为Mining收入的关键组成部分，部分抵消了区块补贴的下降。尽管如此，整体哈希价格（每TH/s每日美元收入）仍然承压，反映出矿工越来越依赖网络活动来维持可持续性。

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监管部门对稳定币的关注度不断提高，反映出稳定币在全球金融体系中的重要性日益提升。欧盟根据加密资产市场(MiCA)法规实施了针对稳定币的特定要求，该法规已开始重塑与欧元挂钩的稳定币行业。

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大选后，市场乐观情绪高涨，这得益于政府支持Crypto的立场，这与之前SEC制度的监管阻力截然不同。ETF和企业债券的需求推动了Bitcoin的上涨，MicroStrategy的持仓量达到444,262BTC，资金来自其股票和可转换债券发行。机构投资者对衍生品市场的兴趣创下新高，这反映在CME的Bitcoin期货未平仓合约创下227亿美元的纪录，而总额超过520亿美元，同时期权型ETF也相继推出。

尽管势头强劲，但Crypto友好型政策的实施和时间表仍存在不确定性。虽然有明显迹象表明监管环境将更加支持Crypto，包括任命Crypto倡导者担任美国证券交易委员会主席和Crypto沙皇等关键职位，但具体的监管框架仍不明确。市场热情也因利率下调预期而受到抑制，参与者对2025年持谨慎乐观态度。

尽管如此，2024年还是为我们留下了坚实的基础：现货BitcoinETF的推出、稳定币的采用加速、链上基础设施和应用程序的重大进步，以及在降息周期开始时就任的亲Crypto政府。随着我们进入下一年，请继续关注我们的2025年Crypto展望报告，我们将在其中探讨影响未来一年的关键主题和趋势。

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