一文解读 Meme 币的拉盘经济学

2024年12月19日 19:05

作者：ChainUpInvestment介绍

迷因币（Memecoins）已经成为Crypto生态系统中一个独特且日益有影响力的类别。与传统的Crypto不同，后者通常由技术创新和金融应用驱动，迷因币主要由网络文化、幽默感和社群参与所赋予价值。这些币种通常受到病毒性迷因、网络潮流或流行人物的启发，吸引了加密爱好者和新手用户，为他们提供了进入数字资产世界的便捷且娱乐化的途径。本文将探讨迷因币的崛起，它们对Crypto市场的影响，以及促使它们受欢迎的因素。从以狗为主题的币种（如$DOGE）到政治色彩浓厚的币种（如$PNUT），我们将分析迷因币如何重塑人们与Crypto的互动方式，同时也会检视投资这些投机性资产所带来的挑战和风险。什么是迷因币

迷因币是Crypto的一个独特类别，其身份来自于网络迷因——这些通常伴随机智标题的幽默或病毒性图片。与像Bitcoin或Ethereum这样以技术实用性和金融目标为设计初衷的传统Crypto不同，迷因币的主要焦点是社群参与、娱乐性和网络文化。它们的价值主要由社群的活跃程度和力量驱动，而非任何底层的技术创新或金融应用。

迷因币的主题范围多样，其中最受欢迎的包括狗主题的币种，如DOGE、WIF、SHIB和NEIRO。其他常见类别还包括动物启发的币种（例如猫或企鹅主题的）和基于「PepetheFrog」迷因的币种。此外，还有与政治人物、名人和网络亚文化（如WallStreetBets和TheBoy'sClub）相关的币种。最近，AI和短视频内容的崛起进一步推动了受AI代理和病毒视频文化启发的迷因币的受欢迎程度。

迷因币的定义特征是其社群驱动的性质。这些币种通常利用幽默和病毒性内容来建立品牌和身份。随著社群通过社交媒体、创意内容和促销活动参与迷因，这些币种的价值往往会上升。由于其低进入门槛和简单明了的概念，迷因币特别吸引Crypto新手或那些寻求有趣、投机的人。

为了提高知名度并吸引新投资者，迷因币经常采用大胆的行销策略，如在显著位置放置广告牌或组织高调活动，像是点亮著名地标。例如，受欢迎的迷因币Dogwifhat就为一个雄心勃勃的活动筹集资金，并计划照亮拉斯维加斯圆顶。

尽管其性质轻松愉快，迷因币已经成为Crypto市场中的一个重要细分市场，市值总和超过了1210亿美元，市场占有率为3.62%。在接下来的部分中，我们将介绍一些最具代表性的迷因币。动物迷因：$DOGE

2013年12月，软体工程师JacksonPalmer和BillyMarkus创建了Dogecoin，作为对当时围绕Crypto的投机狂潮的讽刺回应。他们从流行的Doge迷因中汲取灵感，选择了其图像作为标志，并将该Crypto命名为Dogecoin。

Dogecoin的市值在发布后仅两周内激增至800万美元，短暂地将其定位为全球第七大Crypto。该Tokens迅速聚集了一个忠实的网络社群，并建立了稳固的粉丝群。在2017-2018年的Crypto牛市中，Dogecoin首次突破了10亿美元的市值。

埃隆·马斯克一直是推动Dogecoin流行的核心人物。马斯克于2018年首次表达了对该Tokens的兴趣，随后他的推文和公开支持显著提升了其价格，使Dogecoin在Crypto市场中占有一席之地。2021年，马斯克自称为「Dogefather」，Dogecoin的市值达到了近1000亿美元。然而，2023年，马斯克因涉及Dogecoin内幕交易而面临指控，并被指责其行为导致了投资者的重大损失。

2024年，「DOGE」这一缩写重新引起了人们的关注，当时当选总统唐纳德·特朗普使用该词来指代他计划成立的「政府效率部门」，并预计由马斯克和维韦克·拉马斯瓦米领导。这使「DOGE」一词再次成为公众焦点，随之而来的是Dogecoin市值的反弹，达到了约600亿美元。

2024年，$PEPE的价格暴涨了20倍，目前的市值约为85亿美元，并且位居市场第19位。政治迷因：$PNUT

$PNUT是一种受网络红松鼠Peanut启发的迷因币。Peanut是一只东方灰松鼠，于2017年在纽约市被MarkLongo发现并救起，当时牠的母亲在车祸中丧生。Longo给Peanut母乳喂养了八个月，并尝试将牠放归野外。然而，Peanut回来时尾巴一半被咬掉，随后便与Longo一起生活。Longo为Peanut创建了一个Instagram账户，并且该账户获得了大量关注，到2024年11月已经拥有超过91万粉丝。

不幸的是，2024年10月30日，Peanut被纽约州环境保护部（NYSDEC）扣押，因为调查发现牠咬伤了一名工作人员。经过狂犬病测试后，Peanut被安乐死。牠的死引发了社交媒体上的广泛愤怒，并引起了立法者的谴责，并促使了一项旨在防止类似事件发生的法案的提出。

在2024年美国选举的高度关注下，Peanut意外地成为政治辩论的焦点。像唐纳德·特朗普和埃隆·马斯克等人物的支持者纷纷支持「为Peanut争取正义」运动，并批评政府的行动为滥用权力。一份名为「为Peanut松鼠争取正义与NYSDEC改革」的请愿书迅速获得了大量支持，到2024年11月13日已筹集了约20万美元。

AI迷因：$ACT

ActI:TheAIProphecyProject(ACT)，简称ActI，是一个开源、去中心化的平台，旨在促进AI系统与人类用户之间的创新互动。该项目旨在创建一个「生态系统」，在这里，各种由原生Tokens$ACT驱动的AI技术可以合作，生成新的AI驱动互动形式。ActI希望在AI领域，特别是在AI聊天机器人领域，推动AI的边界，通过促进不同AI模式（如文本与图像生成）之间的协作，来推动算法的发展。

最初由AmplifiedAmp（Amp）共同创立，ActI的目的是促进去中心化、社群驱动的生态系统。$ACTTokens作为资金机制被引入，其中6%的总供应量分配给了Amp。然而，随著项目的发展，Amp开始出售$ACTTokens，最终清算了全部配额。Amp的突然退出使得许多社群成员感到幻灭和背叛。

尽管如此，Amp的退出成为了社群掌控$ACT项目的催化剂。ActI的重点转向了重建平台，将其打造成一个真正去中心化的AI社区，使命是普及AI知识，并让更多人能够接触和理解AI。通过社群驱动的倡议、资源和教育内容，$ACT致力于降低理解AI的门槛，促进有关AI的伦理讨论，并支持该领域的研究与发展。

2024年11月21日，TRON创始人、HTX拥有者JustinSun成为头条新闻，他以620万美元购入了MaurizioCattelan的争议性作品《Comedian》，并吃掉这幅作品。然而，围绕$BAN迷因币的投机兴奋情绪很快开始减退。到2024年11月29日，$BAN的市值已大幅下降至1.34亿美元，显示出投资者情绪的变化以及围绕该币的叙事可能达到饱和。流行文化迷因：$CHILLGUY

「ChillGuy」，也称为「MyNewCharacter」，是由艺术家PhillipBanks创作的数字艺术作品和网络迷因。该图像展示了一只拟人化的狗，穿著灰色毛衣、蓝色牛仔裤和红色运动鞋，面带轻松表情，双手插兜。这幅作品最初于2023年10月4日在Twitter上发布，当时引起了一定的关注，但在2024年8月，当一名TikTok用户将其与其他流行迷因进行剪辑后，该作品迅速走红。其广泛流行源于其贴近人心的「放松」态度，推崇无压力、随性的生活方式。

这个迷因迅速在社交媒体上获得了广泛关注，并吸引了主要品牌的青睐，包括AMC电影院和亚特兰大老鹰队，他们将其纳入宣传活动中。这个角色，常常与「UnchillGal」搭配，激发了一场粉丝驱动的运动，并且在TikTok等平台上掀起了广泛的Cosplay、粉丝艺术和迷因。

在内部因素方面，主要的推动力之一是创新不足和Tokens过度生产。与以往的周期不同，本次的反弹并非由明确的创新触发，而是由BitcoinETF和机构采纳推动的。并没有出现单一的颠覆性发展，只有乐观情绪和基础设施逐步成熟的迹象。

同时，Crypto领域中资产的数量不断增长，导致整体行业的增长变得更加困难。仅2024年，4月份之前就有超过60万种新Tokens上市，每天有超过5000种新Tokens进入市场。集中式交易所经常以高估值上市这些替Tokens，导致零售投资者成为已经获利的私募轮参与者的退出流动性。加剧这一问题的是，大多数替Tokens背后缺乏实际价值，99%的Tokens更多依赖于投机而非实际的营收产生。Binance的研究显示，未来五年将解锁1550亿美元的Tokens，这对这些Tokens构成了重大挑战。然而，迷因币则不同，它们通常是完全流通的，并且不会面临未来解锁的负担。它们的潜力被证明是推动超周期的另一内部因素。

在外部因素方面，全球的挑战，如通胀、成本上升、AI驱动的就业威胁和财富不平等，使得像迷因币这样的替代投资变得更加吸引人。社会因素如孤独、心理健康问题和对传统机构的信任下降进一步推动了人们对迷因的兴趣。大额收益的成功故事也激发了强劲的市场动力，吸引了投资者对迷因币的持续关注。

此外，像Pump.fun和Telegram交易机器人等迷因基础设施降低了迷因的进入门槛。Pump.fun是一个基于Solana的市场，允许用户轻松创建和交易迷因币。它使用联合曲线定价模型来确保公平的交易环境。该平台已经获得了广泛的关注，截至2024年11月，已有超过385万个迷因币被创建并部署（约占Solana上日常Tokens发行的70%），并创造了超过2.27亿美元的收入。该平台具有简单的迷因币创建功能（低费用约为0.02SOL），低手续费，并且包括防止市场操纵的保障措施。许多著名的迷因币，如$ACT、$PNUT和$MOODENG，都是由Pump.fun创建的。

整数心理障碍效应

由于大多数Meme币缺乏实际基础价值，因此整数心理障碍效应对大多数Meme币来说是存在的。例如，Pump.fun的Tokens发行量为10亿，因此市值达到10亿美元是绝大多数Meme币的上限。Doge曾在2021年达到0.74美元的价格，市值当时达到984.7亿美元，但被1,000亿美元的市值上限所限制。投资者可以参考这一效应来判断Meme币的上涨潜力。

分析项目的起源和目的

了解推出迷因币的基本目的是至关重要的。有些项目是出于讽刺目的或作为对当代社会或政治现象的反映，旨在建立一个积极互动的社区。那些有清晰且容易理解的目的的项目，往往具有更有前景的基础，因为它们的吸引力通常能与观众更深层次地共鸣。评估社区参与和生态系统

评估项目社区在主要社交媒体平台（如Twitter、Reddit和Telegram）上的活跃度和参与度是必须的。这包括查看活跃成员的数量、讨论的频率以及整体参与度等指标。一个强大且活跃的社区不仅能推动项目的曝光，还能促进其增长和可持续发展。此外，还需要追踪社区是否与有声望的项目、品牌或影响者进行合作，因为这样的合作可以增强项目的可信度和市场定位。监控价格表现和技术分析

分析迷因币的历史价格趋势可以提供有关其市场接受度和投资者情绪的洞见。一个显示出稳定波动且能抵抗剧烈下跌的Tokens，可能表明市场认可度和稳定性在增长。相反，价格波动剧烈的Tokens则可能表明存在投机易。此外，追踪该币的受欢迎程度，通过搜寻量趋势和市场排名，有助于衡量更广泛的市场兴趣和项目的长期潜力。使用智能监控与交易机器人

有许多机器人可以帮助投资者投资Meme币。例如，GMGN.ai是一个专为交易者设计的平台，旨在以更高的速度和效率分析和追踪MemeTokens。它通过观察智能钱包地址的资金流动和Tokens活动，提供实时交易信号，涵盖像Ethereum、Solana和Blast等多个Blockchain网络。它还提供链上狙击工具、跨链交换、智能资金追踪以及技术分析整合功能。

间接投资

此外，投资于具有活跃Meme交易的DEX（DEX），例如Solana的Raydium和Base的Aerodrome，也是个不错的选择。投资迷因的风险

尽管迷因币具有显著的吸引力，但它也带来了相当大的风险：

高波动性与低流动性：价格可能迅速飙升或暴跌，导致重大损失。大多数迷因币的交易量低，流动性差。

拉高出货风险：开发者撤回流动性仍然是个问题，这强调了对项目进行充分研究的必要性。

*洗*钱交易风险：*洗*钱交易指的是投资者（通常是同一人或同一群体）同时买卖相同的资产，以制造出活跃交易的假象。以下是识别*洗*钱交易迹象的要点：

Meme币的交易量突然大幅增加，但没有重大新闻、技术更新或社群事件的推动，且之后没有合理的延续性。

价格在短时间内快速且不规则波动（例如在几分钟或几小时内），且这种波动并非基于市场中正常的供需关系。

如果买卖单的大小和频率相似，且交替出现，就像是被程式化的操作，这可能是*洗*钱交易的迹象。

如果发现多个钱包地址之间存在高度关联性，例如在短时间内频繁转移资金，或其交易行为高度相似（如同时买卖相同数量的Meme币），则可能发生*洗*钱交易。

内容与平台滥用：Pump.fun的直播功能曾被用来发布不良内容，导致该功能被停用，并引发了对NSFW（不适合工作环境）的道德担忧和剥削问题。

监管挑战：缺乏年龄验证和投机行为可能违反监管规范，并助长不健康的赌博行为。

模因的存活率极低，根据Pump.fun的数据，一个迷因币能达到市值1000万美元的概率只有十万分之一，只有3%的用户获利超过1000美元。在投资迷因币之前，一定要做好你自己的研究（DYOR）。结论

迷因币已经证明它们不仅仅是Crypto市场中的一时流行。它们代表了互联网文化、财务投机和社区驱动参与的独特交集，提供了娱乐与投资机会。随著迷因领域的持续增长，受AI受欢迎、社交媒体病毒式传播和大胆行销策略等因素推动，迷因币吸引了零售投资者、媒体甚至大型金融机构的关注。然而，它们的成功并非没有风险，包括高波动性、投机行为和监管不确定性。投资者在进行迷因币投资前，必须谨慎考虑市场情绪、项目背景和社区参与度。随著迷因超周期的持续发展，未来将值得关注迷因币能否保持其动能，或市场是否会转向更具基本面支撑的项目。无论它们的未来如何，迷因币无可否认地在Crypto领域中占据了一席之地，并重塑了人们对数字资产的认知与交易方式。

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