Bitcoin10万美金大突破黄金的“墙角”还是被挖开了

2024年12月05日 14:40

作者：木沐，白话Blockchain

近段时间，Bitcoin临近10万美金关口波动，终于在今天一举突破十万美金这一重要“心理”关口，事实上近段时间Bitcoin的疯狂上涨，早已盖过了同样大幅上涨的黄金。或许就在包括美国在内的一些国家陆续提议将把Bitcoin作为战略储备时，黄金的墙角就已经被Bitcoin挖开了:

10年前（2014年12月），黄金250元/克，10年后，630元一克，10年2.5倍

10年前（2014年12月），Bitcoin360美元/枚，10年后，100000美元/枚，10年277倍

若干年前，刚刚有人提出“数字黄金”的概念时，只要有人谈论，几乎所有人都会投来打量骗子的眼神。然而，转眼10年过去了，Bitcoin正以惊人的速度成长，以至于今天的Bitcoin终于开始撼动黄金数千年来牢不可破的地位……01 黄金VS数字黄金Bitcoin

Bitcoin之所以被称为数字黄金，是因为一些特性和黄金很像，但不少人还是很难将实物和虚拟资产关联起来。或许这要从Bitcoin的诞生背景开始讲起……

1）Bitcoin的诞生背景

数千年前（具体日期不确切）黄金就已经是“硬通货”，它作为货币其实最早在两千多年前的春秋战国时期就已经有了记录，并一直沿用。人们持有、使用黄金不受任何人、机构、甚至国家的限制，真正做到了“私有财产不受侵犯”。

历史记载，1717年英国的牛顿最早提出了金本位制（以黄金为本位币的货币制度，国家黄金持有量决定货币发行数量和兑换价值），后续世界各国陆陆续续采用。直到1971年，美国国务卿基辛格发表了脱离金本位制计划，美国和其他国家的货币也不再受黄金的支配，使得货币价值不再受限于黄金储备量。这意味着，现代货币体系可以按需调控贬值和通货膨胀。

再后来，2008年全球金融危机，美国大量印钞救助银行，民众发现口袋里的钱被迫稀释掉了，引发了强烈不满和对金融体系的不信任，给后来中本聪表达创立Bitcoin的初衷留下了一些文字线索背景。

这也是为什么中本聪会在Bitcoin的创世区块上留下这句话，“TheTimes03/Jan/2009Chancelloronbrinkofsecondbailoutforbanks（泰晤士报当天的头版标题：财政大臣正站在第二轮救助银行业的边缘。）”

中本聪（SatoshiNakamoto）在突然失踪之前留下的消息踪迹使许多人相信Bitcoin是对2007-2008年金融危机事件的回应。在面向P2P基金会的留言板上，中本聪（SatoshiNakamoto）在2009年2月撰写了一篇文章，介绍了Bitcoin。

文中，他们表现出了对储备银行的不信任和对资产的担忧：“必须信任银行来持有我们的钱并以电子方式进行转移，但它们会在信代泡沫浪潮中将其代出，而储备金却很少。我们必须以我们的隐私来信任他们，不要让身份盗用者耗尽我们的帐户。他们庞大的中介费用使小额付款无法实现。”

2）黄金和Bitcoin具体有哪些相似之处

A、去中心化

黄金：遍布地球的自然资源，任何人都可能从某个角落挖掘出金矿

Bitcoin：网络节点遍布全球的公共Blockchain，成为任何人都可以参与挖掘的资源

B、开采

黄金：采金矿需要有工人、矿场、设备、电力

Bitcoin：Bitcoin采矿也需要有区块生产者、矿场、设备、电力

C、稀缺性

黄金：不可再生的自然资源

Bitcoin：上限2100万枚

D、耐久度

黄金：物理性质稳定、永不生锈

Bitcoin：网络强壮安全，链上数据永不磨灭

E、防伪造

黄金：真金不怕火炼

Bitcoin：投入万金都无法篡改

话说回来，在某些角度上非常相似，但数字黄金仍然有不少令实物黄金无法企及的优点，比如：

·Bitcoin非常方便携带，只需要记住一串单词即可，实物黄金特别沉重；

· Bitcoin可以随时随地验证防伪，实物黄金容易用比重相近的金属造假（近年· 屡有发生黄金饰品掺假案件）；

· Bitcoin更容易分割交易，黄金反之；

· Bitcoin即便链上转账常常高达数亿美金而手续费却只需十数美金，黄金甚至现代银行体系都很难做到资产真正转移费用如此低廉且如此快速。02 Bitcoin挖开了黄金的墙角

1）灰度多次投放广告提示Bitcoin替换黄金

灰度于2019年5月1日就发起了首次DropGold活动，投放了以「DropGold」为主题的广告，提醒人们是时候用Bitcoin替代黄金了。

2020年，灰度及Blockchain风险投资公司DCG的创始人BarrySilbert发布推文称，灰度已重新投放了反黄金广告“DropGold”，该广告现在开始在美国所有主要网络上投放。这是Bitcoin的营销活动，视频中提出“像Bitcoin这样的Crypto是未来的趋势”，旨在促使Bitcoin成为21世纪价值储存的工具。

事实上，数年前的灰度广告，大部分人包括一些金融机构一直不以为意。当时一些金融大亨对其更是嗤之以鼻，比如著名的贝莱德CEOLarryFink曾直言Bitcoin毫无价值！然而就在不久前，LarryFink改变了自己的看法，他说:BTC将颠覆传统金融。

现如今，贝莱德已然成为持有近50万枚BTC的Bitcoin巨鲸。

2）现货ETF资金快速流入

早在2020年，美国资产负债表总额最大的银行摩根大通（JPMorganChase）发布了一份报告，研究了灰度BitcoinTrust（GBTC）的成功案例，该银行曾经是Bitcoin的最大批评者之一，然而报告中承认，对Bitcoin的需求甚至影响到成熟的市场。

摩根大通指出，对Bitcoin的需求可能会侵蚀黄金ETF的需求。根据这项研究，2023年10月份流入灰度级Bitcoin信托的人数明显高于黄金ETF。因此，这家美国银行得出结论，GBTC也许能够抓住黄金ETF市场的一些份额。

全球资产排名Top10，来源：Companiesmarketcap

Bitcoin距离黄金15万亿多美金的市值还差7倍多，或许在很多加密资产圈的人看来，这对于10年277倍成长速度的Bitcoin来说可能不算一件非常困难的事情。

近期，天桥资本首席执行官/资深对冲基金经理AnthonyScaramucci表示，Bitcoin的市值最终将超过黄金16万亿美元的市值。在接受CNBC采访时，SkyBridgeCapital创始人称Bitcoin是人类过去5000年历史上从未见过的优质资产。

Scaramucci表示，Bitcoin距离黄金16万亿美元的市值还有很长的路要走，但他认为，随着监管机构对BTCETF的批准，距离会随着时间的推移而缩小。

4）Bitcoin正在发挥“避险”价值

大多时候，黄金在很多人的组合里，其实是作为一种对通货膨胀的风险对冲，这也可以作为一种避险资产的表现。然而，事实是黄金大部分时间并没有跑赢通胀。但一直突破新高、供应链固定上限、4年减半的Bitcoin似乎在这方面从未辜负过任何人。

由于普遍的共识，黄金的波动性非常低，Bitcoin则恰恰相反，因此Bitcoin拥有更高成长性的同时相应的也要承担更高的风险，但Bitcoin的波动性在逐步减小，同时Bitcoin真正在成为高通胀国家可选“避险工具”的路上……

近日，国际货币基金组织(IMF)的一份新报告《APrimeronBitcoinCross-BorderFlows》指出BTC已成为在金融不稳定的情况下保存财富的必要金融工具，该分析还指出，记录在Blockchain上并提供更高安全性的链上Bitcoin交易往往比链下交易更大。这表明Blockchain技术强大的安全功能通常会保护更大的金融利益。

报告作者表示，Bitcoin交易为高通胀国家的个人提供了一种稳定储蓄并以当地货币无法实现的方式参与全球商业的方式。

从另外一个角度来讲，当踏空也被视为是一种“风险”，“另类资产”Bitcoin被添加到许多投资者的组合当中时，很多情况下考虑到的是希望对冲无法及时上车未来Web3科技、踏空加密资产的一种风险。

在加密行情变差时，一部分人会选择将高风险的山寨币换成更稳定、风险更低的Bitcoin，既及时止损降低风险又没有离场踏空的风险。因此Bitcoin也常常用来对冲山寨币资产带来的高风险。03 小结

事实上，Bitcoin逐步侵蚀黄金的市场份额这并不需要感到奇怪，「数字黄金」和「黄金」的关系，就像「数字支付」和「纸钞」一样。时代在前进，纸钞的使用率越来越少，古老的黄金也未必能满足所有人的需求，于是乎Bitcoin填补了这个空缺。至于Bitcoin能否逐渐超越黄金，那得交给时间来验证。

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