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华尔街老炮们:也开始玩山寨了

  • 2024年12月01日 18:18

Bitcoin回调,山寨币ETF飙升

牛市仍在蔓延,Bitcoin虽涨跌互现,但Ethereum逆转跌势突破3700美元,Defi、Layer2等板块普遍上涨,山寨币市场终于开始焕发活力。但前几天,情况大不相同,当时Bitcoin接近10万美元,但山寨币却处处哀嚎,市场处于生死存亡状态。

山寨币惨淡,华尔街却虎视眈眈。在史无前例的监管利好下,华尔街将目光瞄准了山寨币ETF,也给蛰伏已久的山寨币市场燃起了冬日炭火。

但现在,市场还在,但情况已大不相同。11月22日,CboeBZX交易所文件显示,该交易所拟在其平台上上市并交易四只与Solana相关的ETF。这些ETF分别由Bitwise、VanEck、21Shares和CanaryFunds发起,被归类为“基于商品的信托基金份额”,并根据规则14.11(e)(4)提交。如果SEC正式接受,最终批准期限预计为2025年8月初。

不仅是Solana,还有更多的ETF正在路上。在过去的一个月里,加密投资公司CanaryCapital向美国SEC提交了XRP、莱特币、HBAR等三种货币的现货ETF申请。据ETFStore总裁NateGeraci介绍,目前至少有一家发行商正在试图申请ADA(Cardano)或AVAX(Avalanche)ETF。华尔街老手也开始玩山寨币

山寨币ETF的出现引发广泛热议,远道而来的资金流入让市场沸腾。加密ETF的狂野西部真的来了?

客观来看,回顾Bitcoin和Ethereum的审批过程,Crypto要获批现货ETF需要满足两个隐含的要求,一是还未被证监会明确认定为证券;二是必须有领先指标证明市场稳定性和不可操纵性。典型特征是Tokens可在美国芝加哥商品交易所(CME)交易,即首次推出期货市场。从这个角度看,除了Bitcoin和Ethereum,目前的加密市场似乎还没有一个符合标准的。而中心化程度更高的币种获批更是难上加难,尤其是SOL,不仅中心化程度突出,在美国SEC对币安的指控中,也被明确列为证券。

不过尽管如此,市场对SOL和XRPETF获批仍持积极态度。ETF领域权威彭博ETF分析师JamesSeyffart认为,SOL、XRP、LTC和HBARETF的决策和批准时间表或将延长至2025年底,SEC或将在两年内批准Solana相关ETF。ETFStore总裁NateGeraci则更为乐观,称SolanaETF极有可能在明年年底前获批。

支持乐观情绪的自然有信息,核心因素指向即将上任的总统特朗普。特朗普关于加密的承诺正在积极兑现,内外监管环境的变化让Crypto行业信心更足。

至于原因,Ethereum因价值坚定性和定位差异,与Bitcoin相比本就处于劣势,而核心的质押功能又被SEC否决和限制,再次稀释了投资者的热情。从成本上解释,投资者如果直接持有ETH,可以获得近3.5%的Staking收益,但如果持有机构ETF,不仅不能获得这一无风险收益,还要向发行方额外支付0.15%~2.5%不等的管理费。

不过,随着监管的转变,Ethereum现货ETF也未必没有Staking,毕竟此前坚决否决Staking的SEC态度已经转变,欧洲也有先例。近日,欧洲ETP发行商21SharesAG宣布将在其Ethereum核心ETP产品中添加Staking功能。

当然,ETF虽好,但实际资金流入情况还有待考证,即便是Ethereum,对传统资本的吸引力也有限。灰度旗下SolanaTrust的总资产仅为7000万美元,山寨币的投资购买力似乎并没有想象中那么乐观。受此影响,贝莱德数字资产部门负责人RobertMitchnik曾提到,该公司对Bitcoin和Ethereum之外的其他加密产品兴趣不大。

但无论后续审批如何进展,围绕山寨ETF的炒作已然开启,对于久在病中的山寨市场,这道强心针来得实在太过及时。

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