Messari 研报：BNB 生态第三季度发展全景图

2024年11月09日 15:25

撰文：AJC，Messari 编译：Luke，火星财经主要观点

BNBChain推出了多项新的激励计划和倡议，包括Gas-FreeCarnival（无gas费嘉年华）用于stablecoin转账、GasGrantsProgram（gas补助计划）以及TVLIncentiveProgram（TVL激励计划）的第四阶段。

BNBSmartChain上的DeFiTVL略微上升至48.5亿美元，保持了其作为TVL第四高链的排名。VenusFinance和AvalonFinance实现了最大增长，Venus的TVL环比增长13%，而Avalon在加入BNBIncubationAlliance后增长超过300%。

NFT活动出现复苏，日均交易量环比增长283%至600,400美元，尽管这一增长主要由大型个人交易者推动。

BNBChain通过持续推出BNBChainBridge进一步推进其多链战略，促进跨链转账并改善整个生态系统的流动性。概述

BNBChain（BNB）是一个Blockchain生态系统，其中每条链都有特定功能。BNBChain的三个核心组成部分如下：

BNBSmartChain(BSC)：智能合约层和DeFi中心。

BNBBeaconChain：当前的质押和治理层（其功能将迁移至BSC并被停用，以提高生态系统的效率和安全性）。

注意：截至撰写本文时，BNBBeaconChain正处于最终停用阶段。

BNBGreenfield：去中心化存储网络。作为OneBNB范式的重要组成部分，Greenfield专注于实时、有价值的数据，让用户能够创建自己的个人数据市场。

opBNB：高性能乐观rollup。opBNB非常适合需要高频交易的Dapps，如完全链上游戏。它提供了L2中最低的gas费，交易成本<$0.0001。它具有非常高的性能，能处理5,000到10,000TPS。

本报告的指标主要集中在BNBSmartChain(BSC)上。BSC是一个EVM兼容的Layer-1Blockchain，由Proof-of-Staked-Authority（PoSA）机制保护，该机制结合了Proof-of-Authority（PoA）和DelegatedProof-of-Stake（DPoS）的特点。在BSC的PoSA中，验证者集合的大小是固定的，并通过权益权重（质押加上绑定）选举产生。此外，验证者必须继续质押资产以保护网络，而被选中产生区块的验证者是轮换的（不基于权益权重）。有关BNBChain生态系统的完整介绍，请参阅我们的生态系统报告。关键指标

市值和收入

供应动态

BNB的初始总token供应量为2亿个（于2017年7月推出）。BNB通过一系列burning机制实现通缩：

Auto-Burn：一种自动burning机制，每季度根据token价格和BNBChain上生成的区块数量burning不同数量的BNB。

PioneerBurn：该计划将新用户或粗心用户意外丢失的所有BNB计入季度burning。项目团队会补偿被接受案例的用户。

GasFeesBurn：根据BEP-95，BNBSmartChain上产生的所有gas费用的10%会自动被burning。剩余的90%作为奖励分配给validators和stakers。

截至季度末，BNB的流通供应量为1.459亿，使BNB的年化通缩率达到4.5%（环比上升14%）。最后，第28次季度BNBburning于7月22日进行。160万BNB被burning，相当于burning交易时的9.71亿美元。所有被burning的BNB都来自Auto-Burn机制。采用情况

除USDT外，前六大协议中没有其他协议在交易量上实现环比增长。然而，MEV（环比增长2%至2%）、BNBSystem（环比增长1%至1%）和Circle的USDC（环比增长1%至0.5%）在交易份额上都有所增加。

总质押BNB数量连续第三个季度上升，部分原因是质押从BNBBeaconChain过渡到BNBSmartChain。总质押BNB数量环比增长7%，从3040万增加到3240万。由于第三季度BNB价格略有下降，质押BNB的总美元价值增幅略小（环比上涨4%，从177亿美元增至183亿美元）。与其他PoS网络相比，BNBSmartChain在第三季度末拥有第三高的质押资金美元价值。然而，与排名第二的(Solana)之间的差距为207亿美元。MEV

BEP-322，一项针对BNBSmartChain验证者的Proposer-BuilderSeparation(PBS)提案，在上一季度（第二季度）上线。BEP-322被实施为builderAPI规范，以解决BSC上MEV（最大可提取价值）解决方案的分散问题。这一规范创建了一个统一的MEV市场，其中区块提议者（即验证者）不参与选择将哪些交易包含在提议的区块中。相反，区块构建者创建可能的区块并将其提交给提议区块的验证者。然后，验证者选择为他们带来最多费用的提议区块。这一新机制为BNBChain的MEV市场带来了稳定性和透明度，同时也促进了区块构建者之间的健康市场竞争。

DeFi

PancakeSwap在第三季度的TVL略有下降，从17.2亿美元降至16.4亿美元，环比下降5%。PancakeSwap由三个不同的AMM组成（PancakeSwapAMM、StableSwap和AMMV3）。到第三季度末，AMM的TVL为11.9亿美元（占TVL的73%），StableSwap的TVL为1,470万美元（不到TVL的1%），AMMV3的TVL为3.791亿美元（占TVL的23%）。然而，PancakeSwap的TVL占比下降到34%（环比从36%下降7%）。总的来说，VenusFinance和PancakeSwap占BNBSmartChainTVL的71%。

在前六大协议中，除VenusFinance外，唯一TVL有所增长的是AvalonFinance，这是一个在多个网络上为基于BTC资产提供借贷服务的协议。AvalonFinance于5月在BNBSmartChain上推出借贷市场，并迅速获得了8位数的TVL。7月31日，AvalonFinance被宣布为BNBIncubationAlliance第二轮的获胜者之一，这使其快速进入了BNBChain的最有价值建设者（MVB）计划。在这一宣布之后，AvalonFinance的TVL迅速超过1亿美元，并在季度末达到1.594亿美元（环比从3,840万美元增长315%）。

前六名中的其他协议包括ListaDAO、PinkSale和UNCXNetwork。ListaDAO是一个CDPstablecoin借贷和liquidstaking协议，其TVL在第三季度环比下降38%，从3.176亿美元降至1.984亿美元（这个数字不包括ListaDAO的liquidstakingTVL）。ListaDAO自第一季度以来一直在运行奖励计划。其第三季度TVL下降的部分原因可归因于短暂的套利资金在寻找更好的收益机会。PinkSale，一个Tokens发行平台协议，环比下降11%，从2.002亿美元降至1.792亿美元。排名第六的是UNCXNetwork，这是一个提供各种Tokens服务的DeFi基础设施协议。其TVL环比下降2%，从8,050万美元降至7,900万美元。

在第四季度，BNBSmartChain推出了TVL激励计划。该计划旨在奖励在生态系统内部署并吸引大量TVL的项目。在第三季度，第二阶段结束，运行时间从6月27日到7月27日。第三阶段是一个两部分的计划，为两个类别设立奖金池：LiquidStaking和DeFi。总共奖励了30万美元给八个项目：

LiquidStaking-VenusFinance、PancakeSwap和KinzaFinance。

DeFi-Solv、BitU、AvalonFinance、KiloEx和HarborMarket。

9月4日，TVL激励计划的第四阶段被宣布。第四阶段是一个两部分的计划，为两个类别设立奖金池：LiquidStaking和DeFi。LiquidStaking的奖金池为10万美元，将在三个获胜者之间分配，而DeFi的奖金池高达20万美元，将在五个获胜者之间分配。第四阶段从9月12日持续到10月11日。

截至第三季度末，BNBSmartChain上有69个不同的DEX（环比增加3个）。尽管竞争激烈，PancakeSwap一直是BNBSmartChain上最主要的DEX。在第三季度，PancakeSwap的平均日交易量为4.809亿美元，环比下降23%（从6.258亿美元）。PancakeSwap的市场份额从87%下降到83%，环比下降4%。第三季度平均日交易量增长最多的是DODO。其平均日交易量环比增长83%至3070万美元，成为BNBSmartChain上交易量第二大的DEX。第三季度按平均日交易量排名的前五大DEX如下：

PancakeSwap（4.809亿美元-占BNBSmartChainDEX交易量的83%）

DODO（3070万美元-占BNBSmartChainDEX交易量的5%）

THENA（3030万美元-占BNBSmartChainDEX交易量的5%）

Uniswap（2570万美元-占BNBSmartChainDEX交易量的4%）

BabyDogeSwap（240万美元-占BNBSmartChainDEX交易量不到1%）

5月21日，BNBChain宣布了交易量激励计划。该计划旨在通过基于奖励的方式增加协议上的交易量。总奖金池为20万美元，前十名协议将分享奖金池。获胜者根据总交易量和期间增量交易量确定。该计划持续到7月9日。奖励已发放给增量交易量最大的10个项目：PancakeSwap、THENA、APXFinance、uDEX、KiloEx、WOOFI、Sigma、VelvetCapital、KTX和LevelFinance。

Stablecoins和BTC

opBNB

NFTs

在第二季度表现低迷之后，NFT活动在第三季度反弹。平均每日NFT交易量环比增长283%，从156,900美元增至600,400美元。平均每日销售量也有所增加，环比增长47%至8,900。然而，平均每日买家数量环比下降53%至2,300，表明第三季度的NFT活动主要由「大户」推动，而非小用户。生态系统增长

BNBChain继续通过其MostValuableBuilder(MVB)AcceleratorProgram支持生态系统内的新项目。8月，BNB宣布了MVB第七季的结果。共有超过700个申请，其中五个不同的项目获得了BinanceLabs的投资：

Aggregata-AI数据和模型平台

Blum-基于Telegram的Crypto交易应用

O.LAB-动态预测市场

SideKick-游戏等领域的社交中心

Vooi-永续DEX的跨链聚合器

MVB第八季也于8月底宣布。BNBChainMVB项目的第八季为早期Web3项目提供为期四周的集中加速，BinanceLabs、CMCLabs和BNBChain继续合作。

除了MVBAcceleratorProgram，BNBSmartChain还在第三季度举办了一场黑客马拉松。申请提交时间从7月31日到8月28日开放，共收到近200个不同的申请。总奖金池为50万美元，设有三个不同的赛道：游戏、社交和支付。黑客马拉松的获胜者于10月2日公布：

一等奖（15,000美元）-zkGraph

二等奖（每个10,000美元）-Siren和CryptoBed

三等奖（每个5,000美元）-TheWitchCreditCard、GreenPress和Bakeland

BNBChain还在第三季度推出了一系列社区和生态系统倡议：

BNBChainTelegramMiniGames报告（8月2日）-BNBChain强调了其生态系统内Telegram小游戏的兴起，注意到它们作为Web3入口的日益普及。这些小应用无缝集成到Telegram中，允许用户在不离开应用的情况下访问Web3服务，包括DEX和NFT市场。值得注意的项目包括GombleGames的Eggdrop，它具有基于Tokens的游戏玩法，以及SkyArkChronicles的Let'sThrowSlime，这是一个基于NFT的互动游戏。

BNBIncubationAlliance(BIA)获胜者（8月6日）-上个季度，BNBChain宣布了其BNBIncubationAlliance，这是一个为寻求BNB赠款和BinanceLabs投资的早期生态系统项目设立的孵化器项目。在纳什维尔举行的Bitcoin2024期间的BNBIncubationAlliance中，获胜者是AvalonFinance和Bedrock。在布鲁塞尔的EthCC上，获胜者包括BalloonDogs、Blackwing和Payman。

MemeCoin创新战第3轮（8月13日）-该计划提供高达15万美元的奖励，以促进BNBSmartChain的meme币生态系统。它专注于推出新的meme币和增强现有meme币的流动性，提供定制营销和90万美元流动性池的访问权限以支持增长。Meme币发射台four.meme、MyShell、Flap和Burve也提供了额外的激励措施。

Gas补助计划（8月19日）-该计划在三个月内提供超过100万美元的奖励，以激励BNBSmartChain或opBNB上符合特定标准的项目，如每日活跃用户要求和通过安全审计。每月将根据参与者的gas费生成和用户参与度分配高达44万美元，顶级项目有资格获得高达80%的gas费退款，每个项目上限为5万美元。

BNBChainBridge（8月28日）-与Celer、deBridge和Stargate合作开发的BNBChainBridge增强了BNBSmartChain上的流动性、连接性和用户体验。它简化了跨链转账，允许用户轻松在流行的Tokens和桥梁之间导航。此外，流动性池支持更快速和更具竞争力的资产转移。总结

在第三季度，BNBSmartChain展现了稳健的进展，在DeFi、质押和跨链计划等方面都有重要发展。尽管BNB的市值略有下降（环比下降4%），但网络活动仍然保持强劲，日交易量达到340万笔，虽然较第二季度略有下降。BNBChain的DeFiTVL环比增长2%至48.5亿美元，巩固了其作为TVL第四大链的地位。VenusFinance领先，TVL增长13%，而新加入的项目如AvalonFinance在加入BNBIncubationAlliance后也取得了显著增长。liquidstaking解决方案和opBNBrollup的推出有助于推动参与度和桥接TVB，提升了BNBChain的流动性和用户体验。

生态系统的增长还体现在广泛的开发计划上，包括正在进行的MostValuableBuilder(MVB)Accelerator和黑客马拉松。一系列社区倡议进一步促进了用户参与，包括Gas-FreeCarnival、Telegrammini-games和跨链BNBChainBridge。

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