AI 叙事升温 DeFi 如何从中受益？

2024年9月25日 03:05

作者：Tranks来源：DeSpreadResearch1.引言

随着IT行业的发展，计算能力的提升和大数据的广泛应用，人工智能(AI)模型的性能也显著提高。近年来，AI的能力在许多领域已经达到甚至超越了人类水平，并迅速应用于医疗、金融和教育等行业。

AI商业化的一个典型案例是ChatGPT，这是一款由OpenAI于2022年11月推出的生成式AI模型，能够理解并回应人类的自然语言。ChatGPT在上线仅5天后便吸引了100万用户，并在2个月内达到1亿月活跃用户，成为历史上增长最快的消费应用。

设计和制造主要AI平台所需GPU的NVIDIA也从这一趋势中获益良多。在2024年第一季度，NVIDIA的净利润同比增长628%达到148亿美元，股价较去年上涨约三倍，市值达到3.2万亿美元，表现相当出色。

AI行业的崛起对加密市场产生了显著影响。在2022年6月，当NFT艺术项目正处于繁荣期时，OpenAI开发的AI模型DALL-E2发布，它能够根据文本生成高质量图像，这导致韩国主要加密TG频道中AI关键词的提及量增加了8倍。此外，从2022年下半年开始，越来越多的尝试将AI和Blockchain更直接地结合起来，AI的提及量又增加了2倍。

LiquidVaultDashboard,来源：Fyde

此外，FydeTreasury提供了一项功能，使得将特定协议治理Token存入LiquidVault的用户可以通过流动性Token来保持其治理投票权。用户存入LiquidVault的治理Token会以$gTRSY-token的形式发送到他们的钱包中，这些Token可以在FydeTreasury的治理选项卡中用于执行相应协议的治理投票。

不过，投票权会受到投资组合中Token权重的影响，因此每次调整投资组合时，投票权可能会发生变化。

2.1.2.流动性Mining活动

FydeTreasury向那些提高$TRSY（LiquidVault流动性Token）市场流动性的流动性提供者奖励Fyde积分，并承诺未来将根据这些积分分发其治理Token$FYDE。

不同于其他项目通常要求用户在DEX直接存入交易对以获取Token或积分的流动性Mining活动，FydeTreasury接受用户将$FYDE存入协议内部的流动性Mining合约，并直接在 Uniswap v3上提供流动性。Uniswapv3是一个允许用户在提供流动性时设置供应范围的DEX。

在向Uniswapv3提供流动性时，系统通过AI驱动的模拟环境来计算并执行将部分存入流动性Mining合约的$FYDE转换为$ETH的最佳路径。此外，AI还根据市场条件实时管理和优化Uniswapv3上的流动性存款范围，使得资本效率相比在一般DEX提供相同资本的流动性高出约4倍。

StargateFarmDashboard,来源：Stargate

Theseus：这是一个通过各种波动性资产来产生收益的金库，存款人会获得MOZ-THE-LPToken作为流动性Token。

用户的资产会被存入GMX协议的GM池中，这是一个Decentralization的永续期货交易所，为交易者提供流动性并获得激励。在流动性部署时，会考虑每个GM池中交易资产的波动性和利率。根据市场情况，可能会增加稳定币的比例，并将其存入Stargate以产生额外的利息。

截至2024年1月，Hercules和Theseus金库的预期年回报率，来源：@Mozaic_Fi

2.2.2.资金盗窃事件和Mozaic2.0

MozaicFinance于2024年3月15日发生了一起资金盗窃事件。当时，团队正在过渡到由 Hypernative 开发的新安全解决方案，以提升链上风险和安全性。在安全更新完成之前，一名内部开发人员发现可以通过使用核心团队成员的私钥来盗取金库资金。他们入侵了该成员的电脑以获取私钥，并利用该密钥盗取了约200万美元的金库资产，然后将这些资产转移到CEX进行清算。

受此事件影响，MozaicFinance团队暂停了Hercules和Theseus金库的运作，治理和协议费用收集Token$MOZ的价值下跌了约80%。事件发生后，MozaicFinance团队立即透明公布了事件进展，并与安全公司合作，追踪被盗资产的流向。同时，他们向开发人员存放被盗资产的交易所申请冻结和返还资金，努力恢复协议的正常运作。

幸运的是，目前所有被盗资金的返还工作正在进行中。在等待从CEX返还被盗资金的同时，团队正在准备推出Mozaic2.0。新版本包括以下改进：

增强安全性：通过TrustSecurity、Testmachine和Hypernative等安全专业公司进行代码审计和安全增强。

AI 模型改进：全面升级现有的Archimedes模型，并基于专家知识预测和学习尚未发生的黑天鹅事件。此外，检测异常决策并设置标志，以便进行人工审查和模型改进。

改善用户体验：改进Dapp的UI/UX，并通过账户抽象和桥接服务集成，增强用户在各种链环境中对Dapp的访问能力。

因此，尽管MozaicFinance经历了一次重大的资金盗窃危机，他们正在积极筹备推出Mozaic2.0，致力于为用户提供更安全和高效的资产管理服务。3.挑战：AI的Decentralization和可扩展性困境

至今，我们通过FydeTreasury和MozaicFinance的案例，了解到智能DeFi协议如何将AI作为DeFi应用的核心组件。智能DeFi协议通过AI能够带来的优势包括：

通过自主性建立新型DeFi协议模型

通过分析和优化资金运作方式提高资本效率

实时分析和应对异常交易等风险

目前，Blockchain与AI的整合多集中于建立Blockchain基础设施，以克服AI的局限性。然而，鉴于上述优势，预计将有更多尝试把AI引入DeFi协议。当然，在融合这两个领域的过程中，也存在需要解决的挑战。

AI需要一个能够快速处理大量数据的环境，但当前的Blockchain基础设施还达不到这种数据处理速度。例如，ChatGPT-3模型据估计需要每秒处理数万亿次数据才能回答问题，这比Solana的最大TPS（每秒交易数）65,000快了大约一千万倍。

此外，即便Blockchain基础设施发展到可以支持AI计算的程度，公共Blockchain的透明性仍可能会将AI模型的训练数据和决策权重暴露给公众。这意味着AI生成的交易可能会变得可预测，从而面临各种外部攻击的风险。

因此，包括FydeTreasury和MozaicFinance在内的希望利用AI的DeFi协议，目前选择在集中式服务器上运行AI，并根据其结果与Blockchain进行交互。

然而，这种方法导致用户在协议中存入资产时，必须信任负责管理AI的团队的诚实性。这种情况削弱了DeFi通过智能合约消除对可信第三方需求，以提供无需信任的交易环境的核心原则。

在Blockchain中应用AI时，Decentralization和可扩展性的问题被视为DeFi应用在利用AI过程中必须解决的挑战。而 zkML（零知识机器学习）技术正作为一种解决方案受到关注。3.1.zkML（零知识机器学习）

zkML是一种将零知识证明（ZKP）与机器学习（ML）相结合的技术。零知识证明是一种加密方法，它可以在不透露数据本身的情况下验证数据的真实性，从而实现隐私保护和数据完整性验证。zkML利用零知识证明的这些特性，应用于机器学习领域，使得在不公开输入、参数和AI模型内部机制的情况下，能够验证模型输出的正确性。

此外，通过设计DeFi协议的智能合约来验证零知识证明，仅在AI模型按照预期诚实运行且没有外部干扰时才生成链上交易，这样就可以安全地将AI集成到DeFi协议中。

例如，之前提到的MozaicFinance计划在未来将零知识证明技术引入其协议。他们在文档中表示，这项技术将增强实时验证Archimedes诚实决策和管理金库的能力。

然而，零知识证明技术尚属新兴，需要大量的讨论和开发才能实现实际应用。尤其是，对于复杂的AI模型来说，生成零知识证明虽然比直接在Blockchain上执行AI模型更高效，但仍然需要超出当前Blockchain基础设施所能提供的计算能力和存储空间。因此，为了使zkML真正实用化，必须在零知识证明和Blockchain基础设施方面实现进一步的技术进步和优化。4.基于AI智能体的经济与身份验证

我预计，随着Blockchain和AI技术的进一步发展，它们将逐步克服实现两者融合所需的挑战。基于这一进展，我相信在不久的将来，大多数DeFi协议将会把AI整合到其运营机制中。

此外，随着SingularityNET和Autonolas等AI智能体部署和交易平台的出现和成熟，不仅在协议层面可以集成AI，还为个人用户创造了一个轻松使用AI智能体的环境。换句话说，每个参与Blockchain生态系统的人都能够构建和使用为个人优化的智能DeFi协议。

例如，Autonolas的AI智能体在Gnosis网络的预测市场平台 Omen 上，通过分析链上和链下数据进行投注，其数量和活动稳步增加。从2023年7月起的一年内，这些智能体已经产生了超过一百万笔交易。

WorldcoinOrb,来源：WorldcoinWhitepaper

目前，Worldcoin网络只存储扫描虹膜数据的哈希值，这样可以防止用户的虹膜被重建或识别。当需要进行WorldID认证时，用户的设备会生成一个零知识证明并发送到网络，从而保护用户链上活动的数据隐私。然而，由于系统只在颁发WorldID时进行虹膜识别，仍然存在一些挑战，比如通过交易持有私钥的设备来转移WorldID，以及AI智能体获取私钥。为了应对这些问题，Worldcoin正在讨论在使用WorldID时引入生物识别验证系统，并开发基于行为分析的AI检测算法。5.结论

在本文中，我们探讨了随着AI融入Blockchain生态系统而涌现的新型服务协议，这些协议所面临的挑战，以及基于AI智能体的Blockchain生态系统的未来。

未来，AI和Blockchain技术将继续发展并相互融合，弥补彼此的不足。通过这种融合，预计将为个人提供一个更便捷的环境，使其能轻松访问和利用AI和Blockchain技术。

尤其是在未来以AI智能体为核心的链上经济生态系统中，人们将无需具备深厚的金融知识即可轻松使用和提供金融服务。这将有助于大幅提升链上生态系统的流动性，并扩大金融行业的包容性。

此外，AI和Blockchain不仅可以相互影响，还具有成为各行业基础设施的潜力。因此，这两项技术的发展将对整个人类社会产生深远影响，而不仅限于单个行业。

然而，AI相关的法规，如数据隐私保护和AI责任问题，以及Blockchain相关的法规，如Token的证券属性，将对这些技术的未来发展方向和行业结构产生重大影响。因此，我们需要密切关注未来即将出台的AI和Blockchain行业法规。

我们最终希望，这些技术的发展能够为人类创造更好的环境，并帮助解决社会中的诸多问题。

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