2024 年 8 月公链行业研报：Layer 1、Bitcoin Layer 2 和Ethereum Layer 2趋势分析

2024年9月14日 15:40

作者：StellaL(stella@footprint.network)

数据来源：FootprintAnalytics公链研究页面

8月，Crypto市场波动剧烈，Bitcoin和Ethereum均遭遇了明显下跌。Layer1Blockchain普遍遭受市场颓势，然而，Tron却逆势强劲增长。在BitcoinLayer2领域，发展势头令人瞩目，各扩容解决方案的TVL大幅上升。与此同时，EthereumLayer2网络却面临较大压力，但也在持续进化，诸如索尼等重量级玩家的加入成为生态系统的亮点。尽管市值有所缩水，但Bitcoin和EthereumLayer2的创新仍然是未来增长的关键所在。

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8月份，Bitcoin和Ethereum均出现了显著的下跌。日本央行于7月底意外宣布加息，这一举措在各市场引发了连锁反应。诸如短期波动性策略和外汇套利交易等策略的回报率显著下滑，导致8月第一周Crypto价值大幅下跌。Bitcoin和Ethereum均在8月7日触及本月最低点。

Bitcoin以59,017美元收盘，跌幅为8.7%。Ethereum的下跌趋势更为明显，最终以2,516美元收盘，跌幅高达21.4%。

在市值排名前15的链中，Tron是唯一在本月实现Tokens价格与市值双增长的链，TRON的价格上升了23.1%，市值增长了22.7%。相比之下，其他链则呈现下降趋势。

此外，本月有多家主要金融机构拓展了其Blockchain投资组合。顶尖资产管理公司FranklinTempleton扩充了其Blockchain基金，纳入了Avalanche。同时，GrayscaleInvestments推出了AvalancheTrust以及一个新的Sui基金。

截至8月底，DeFi领域的总TVL为640亿美元，较7月末下降了16.8%。

与此同时，TG创始人PavelDurov在法国被捕，对TON的表现产生了直接影响。8月，TON的TVL暴跌了53.1%，机构投资者为避免潜在风险而退出。BitcoinLayer2

截至8月31日，BitcoinLayer2（包含侧链）的TVL达到了10.9亿美元，自2024年1月1日以来增长了5.8倍，自2023年1月1日以来更是实现了惊人的18.7倍增长。

Bitlayer在该领域领先，占据了总TVL的32.7%，其次是Core，占比为16.3%，Rootstock占14.6%，Merlin占12.0%。

在考虑项目的多链TVL时，PellNetwork在七条链上运营，以22.9%的市场份额领先，而AvalonFinance在三条链上运营，以22.8%的市场份额紧随其后。前10项目共占据了总市场份额的77.5%。

总体来看，EthereumLayer2的用户活动依旧低迷，这表明需要新一轮的创新和更具吸引力的应用来重新吸引用户。在BitcoinLayer2今年表现强劲的背景下，EthereumLayer2生态系统可能需要新的叙事和更强的用户参与，以重新获得发展动力。

本月，Soneium成为了热议话题。8月23日，由索尼集团与StartaleLabs联合发起的索尼Blockchain解决方案实验室（SonyBlockchainSolutionsLabs）宣布，推出了基于Ethereum的新Layer2网络——Soneium。该网络将采用Optimism的OPStack技术，跨越游戏、娱乐和金融领域，将Web3创新与消费者应用相结合。

Ronin的DAU市场份额在8月期间持续下滑，从8月1日的38.1%下降至8月31日的28.0%。尽管如此，Ronin在8月的平均DAU仍然是紧随其后的opBNB的近两倍。这一下降趋势主要是由游戏Lumiterra的表现所引起，其DAUs从月初游戏上线初期的60万降至月末的15万。

另外，8月6日，Ronin跨链桥因一次白帽黑客攻击而暂停，该攻击揭露了跨链桥升级提案中的一个关键错误配置。大约有价值1,200万美元的Crypto被转移。尽管问题迅速得到解决，所有资金都已追回，但这一事件对Ronin生态系统的活动产生了一定的影响。

相反地，opBNB的DAU份额在8月从17.5%上升至23.8%。截至8月31日，其市场份额几乎比7月1日的13.1%翻了一番。SERAPH:InTheDarkness这款在7月中旬上线于opBNB的游戏，获得了显著的关注，其DAUs从8月1日的18.7万增长至月底的51.5万。

Nebula的市场份额同样有所增长，从7.6%上升至8.8%。作为一条采用“零GasFee”模式的SKALE子网，Nebula的增长得益于YomiBlockPuzzle、moteDEX和Haven’sCompass等游戏的推动。

更多Blockchain游戏行业趋势，可阅读《2024年8月Blockchain游戏研报：用户增长与Crypto市场波动并存》。融资情况

8月，公链领域共发生了12起融资事件，总额达1.18亿美元，较7月增长了20.1%。值得注意的是，其中四起融资事件并未披露具体金额。

除了StoryProtocol，还有三条Layer1Blockchain，包括QuaiNetwork、U2UNetwork和ParticleNetwork，在8月获得了新的融资。在Layer2方面，多个项目也成功筹集了资金，包括BitcoinLayer2的Ark和Nexio，EthereumLayer2的Essential、Corn和Reddio，SolanaLayer2的Soon，以及其他Layer2项目如RivalzNetwork和Lync。

一个值得关注的新兴趋势是MoveStack的日益受到重视。由MoveStack提供技术支持的两条Layer2BlockchainNexio和Lync，本月完成了新一轮融资。

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