DeFi领域三大蓝筹项目Aave、Sky、Compound最新进展速览

2024年9月13日 15:14

作者：Jun，Bankless；编译：邓通，金色财经

DeFi的故事非同凡响。

从早期的实验和投机狂潮开始，DeFi现在已经发展成为加密生态系统的基石。

这场革命的核心是蓝筹借贷协议——开启DeFi夏季的先驱。他们面对过黑天鹅、经过验证的产品市场契合度以及在生态系统中的稳固定位。

现在，他们已准备好进入下一阶段的增长。我们目睹了这些蓝筹公司扩大产品范围、实现收入来源多元化、为未来建设，同时仍然致力于DAO精神和Ethereum的安全。

在本文中，我们将深入探讨DeFi蓝筹公司世界的最新发展。我们将研究他们的战略、创新和未来抱负。通过了解他们的愿景，我们可以一窥塑造我们行业的下一波增长浪潮。Aave

Aave不是普通的借贷市场，而是Crypto的DeFi借贷市场，拥有超过110亿美元的巨额TVL。这个领域的每个人可能都曾经使用过它。他们是如何做到这一点的？通过不懈地解决问题。

人们需要借入和借出Crypto，Aave构建了一个出色的系统来做到这一点。

但Aave并没有止步于此。他们的DAO是DeFi中最活跃的DAO之一，刚刚发布了Aave2030的愿景。它基本上是一个路线图，说明如何利用他们已经占主导地位的技术（AaveV3和稳定币GHO）并将其推向多链领域的主导地位，甚至有可能在某个时候推出自己的链。

不仅如此。他们甚至在考虑建立自己的链Aave网络。这将是终极的Aave枢纽，让他们解锁更疯狂的网络效应。想想GHO的费用、以V4为中心的无缝用户体验以及广泛使用的帐户抽象——所有这些都由Ethereum的安全性提供支持。

此外，AaveLabs还希望超越基于Ethereum的链(EVM)。他们计划在未来几年探索非EVM链。

鉴于其过往记录和当前发展轨迹，如果所有提议的功能都得到执行，Aave很可能在未来十年主导DeFi借贷市场。Sky(原MakerDAO)

Sky正处于转型之中，而转型的驱动力来自于其雄心勃勃的未来愿景Endgame。从本质上讲，这项多年计划旨在将DAO转变为一个自给自足的DAO网络，每个DAO齐心协力推动生态系统向前发展，并将其稳定币确立为主导力量——同时保持治理的健康平衡。

MakerDAO正在经历一段大规模的转型期，这一切都与其未来愿景Endgame相一致，Endgame是一项全面的5阶段多年计划，旨在将其生态系统打造为一个自给自足的DAO网络，推动生态系统向前发展，并将其稳定币发展成为生态系统中使用最广泛的稳定币之一，同时不牺牲治理平衡。

Endgame的第一阶段刚刚通过SkyProtocol启动。Sky让用户生成与美元挂钩的稳定币USDS，用于储蓄或赚取收益。这是统一品牌、简化治理和吸引新用户的战略举措。可以将其视为Maker2.0—核心使命相同，但焕然一新，并具有一些令人兴奋的新功能。

Sky品牌重塑的一个关键部分是Tokens的全面改革。治理TokensMKR变为SKY，稳定币DAI变为USDS。这不仅仅是名称的改变；它是为了增强去中心化、可扩展性和用户体验。

它还引入了Stars——专门的子DAO，负责在基础协议之上构建新功能。想象一下，一支独立承包商团队致力于扩展Sky生态系统——这就是Stars背后的概念。第一个推出的Star是SparkProtocol，这是一个DeFi借贷平台，TVL超过20亿美元。

终局并不止于SkyProtocol和Stars。第3、4和5阶段充满了旨在简化增长、增强DAO参与度和开启DeFi创新新时代的举措：

第三阶段将人工智能引入其中，引入人工智能驱动的治理工具来简化决策。

第四阶段侧重于激励积极参与治理。想想为参与用户提供的奖励计划——这是基本想法。

第五阶段推出了NewChain，这是一个全新的Blockchain，旨在增强Sky的治理流程——为全面实施Endgame的高级功能和Tokens经济学铺平了道路。

此外，Endgame计划还包括将RWA纳入协议。MakerDAO通过SparkTokenizationGrandPrix等计划向Tokens化美国国债发行投资10亿美元，这表明RWA将继续成为Sky的主要收入来源。

随着Sky的推出，Endgame愿景中的所有这些努力都已启动，看看USDS的采用率能否在未来几年如预期般增加，并与生态系统中的顶级稳定币展开竞争，这将是一件有趣的事情。Compound

Compound有点像DeFi的可靠老朋友。它从早期就存在了，默默地做着自己的事情——让人们借出、借入Crypto并赚取利息。它不太引人注目，也不总是引人注目，但始终很稳定。

他们最新的重大更新CompoundIII于2023年发布。这不是一次彻底的改革；它更像是他们已有产品的精简版。他们专注于简化事情，在不牺牲功能的情况下消除复杂性，为借款人提供简单、有效的工具。

这就是Compound的理念：保持简单，注重安全和效率，并优先考虑用户体验。他们不会乱动有用的东西。在一个充满过度设计的协议的世界里，这是一种令人耳目一新的方法。

多年来，他们增加了对L2和其他流行链的支持，但他们以一种慎重、深思熟虑的方式做到了这一点。他们专注于ETH、USDC和USDT等主要市场，并且只在合理的情况下才扩展到新链。这是一种缓慢而稳定的方法，但也是可靠的方法。

这对它们来说很有效。Compound仍然是希望从闲置Crypto中赚取回报的投资者的首选平台之一。Compound的总锁定价值约为20亿美元，可能不是DeFi领域最大的参与者，但绝对是最受尊敬的参与者之一。总结

看到DeFi的蓝筹借贷协议如此激烈地竞争，令人耳目一新。这种不断推动创新的动力正是推动DeFi前进的那种能量。

随着这些既定协议争夺主导地位，它们将进行试验、迭代，并最终构建更好、更用户友好、更强大的金融轨道。这种创新不仅会使这些协议受益；它还将通过吸引新用户和实现更广泛的采用，使整个加密生态系统受益！

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