九月展望：重点赛道及标的深度解析

2024年9月02日 22:01

作者：雨中狂睡来源：X，sleepintherain

九月对于我而言依然是一个危险的月份，我不会考虑进行过多交易行为（目前空仓）。

等待。

这篇内容旨在从我个人的角度，用更简单精确的语言描述一下我会在九月重点关注的赛道和标的。TLDR

1、看好$BTC生态，BTC质押、wBTC竞争对手（$T）和铭文/符文（$SATS$ORDI），以及$RUNE；

2、看好DeFi的Uniswapv4$UNI，是当前DeFi生态最重要的催化剂。（$COW也在做一些小动作）；

3、Solana生态遇冷可能会给我们一个抄底的机会，我觉得$JTO$CLOUD$DRIFT$KMNO这几个标的挺好的，看看哪个能吸引市场注意力吧；

4、考虑RWA标的时需要谨慎，$MPL和$CPOOL是两个值得关注的项目；

5、MakerDAO改名给了市场炒作的机会，也可能会利好$LQTY；

6、CZ刑满释放对$BNB相关是一个很好的预期；

7、Pendle正在向BTCFi靠拢；1/BTC生态

BTC生态相关的主要是以下三件事：

Bayblon所引发的「市场对$BTC质押的兴趣」，说白了就是套娃；

在wBTC广受质疑之际，其他小弟们的机会：1）Coinbase推出$cbBTC；2）前小弟Threshold$tBTC获得了巨大的增长空间；3）在中本聪升级之后StacksBTC的跨链采用等。

P.S.未来各类打包BTC的竞争将会愈发激烈，可能市场又会去关注对原生BTC支持的跨链协议，比如Thorchain$RUNE。以及，tBTC运营商Threshold提议与wBTC合并，不过我觉得不太现实。

Bitcoin扩展网络FractalBitcoin计划于9月9日上线主网。这个预期市场是买单的，利好BRC20生态，符文届时也将受到关注（不直接利好）。

（如果还有我没提到的，欢迎补充）2/DeFi

最近有很多人在奶老DeFi项目，比如$AAVE（Aave最近的基本面数据很好）。

需要指出的是，Aave虽然在前段时间对未来Tokens经济学做了很多规划，但是我认为这些规划实现起来仍需要比较长的时间。另外，就是Aave希望通过集成贝莱德BUIDL来维持GHO与美元的挂钩。

而最近这段时间我会格外关注$UNI。从8月15日UniswapLabs宣布与UniswapFoundation和Cantina合作推出235万美元奖池的V4安全竞赛来看，Uniswapv4上线在即（之前预计上线时间是Q3）。Uniswapv4的重要性已经有很多人分析过了，我就不再赘述，给大家找一篇来看：https://www.techflowpost.com/article/detail_12252.html

我认为Uniswapv4的推出意义重大，是DeFi生态当前最重要的催化剂（而且中文区现在似乎也没什么人聊）。

另外值得一提的是，CowProtocol可能也意识到了Uniswapv4的威胁，正在与Wintermute合作，寻求CEXLists和链上更好的流动性。3/Solana

Solana生态最好玩的还是memecoin，可以多看看英文KOL们在Shill哪些memecoin。可以Follow一下我的List：https://x.com/i/lists/1795371206344130752

其次就是Solana生态中最赚钱的那些协议，比如Jito$JTO/Raydium$RAY/Jupiter$JUP/Banana$BANANA

以及一些其他捕获了市场关注度/流动性的应用：Drift$DRIFT/Kamino$KMNO/Sanctum$CLOUD

以下是一些被我列入观察列表的Tokens：

Jito——与Solana生态繁荣息息相关；

Sanctum——LST流动性层，最近CEX入局$SOL质押，对其是一个利好；

这里有更详细的说明：https://x.com/alphawifhat/status/1829428266580812192

Kamino——Solana流动性层，占Solana总TVL的28%。

Banana——唯一上线Binance的TGBot（Bonk除外）。

这里再补充一个我的想法：随着上次市场对VC基础设施Tokens的反感，memecoin成为了市场的新宠儿。当市场逐步回归理性时，全流通应用Tokens，以及拥有大量真实现金收入的应用Tokens可能会成为市场的下一个炒作概念（没有说meme不好的意思）。希望不会是我的一厢情愿。4/RWA（请谨慎考虑RWA相关的标的）

就像我之前在八月展望中提到的，我很喜欢Maple这个项目。目前更新一下Maple的新进展。

1）Maple的基本面数据增长良好；

不过现在投资RWA赛道有种49年入国军的感觉，在按下购买按钮之前，请谨慎。5/稳定币

聊稳定币绕不过的就是MakerDAO的更名。这次更名拆分有好有坏，Sky这个名字简单易记，USDS比DAI这个名字更直接，对于拓展新的增量有好处。同时，Sky也为USDS创造了更多的采用场景，比如挖Subdao的Tokens。坏的地方 @tmel0211 也提到了，比如「USDS加入了黑名单冻结功能」。这也引发了社区一系列的争议。

另外值得一提的是，为了鼓励迁移，MakerDAO设置了额外的奖励。

JoinearlyandgetboostedSkyTokenRewards：https://x.com/SkyEcosystem/status/1828799015267307888

换个角度想，DAI不Decentralization了，那就利好其他Decentralization稳定币，比如$LQTY。6/其他

9.4$MATIC-$POL更名；

Fantom新Layer1Sonic测试网；

ArbitrumStylus升级；

9.28CZ或刑满释放；

EigenlayerQ3应该还要有一些重大的项目进展推进，以及EIGENTokens转移；

EigenpieIDO（之前搞了积分的，记得去参与。3M的FDV大概率是可以赚到钱的）；

Berachain可能会在Q3上主网；

印象中还有一些项目可能会TGE（不过考虑到市场低迷的情况，他们的TGE时间可能推迟）：Solv、Grass、DappOS、StakeStone、KelpDAO；

新加坡Token2049（逢会必跌？）

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