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我们在牛市图表上处于什么位置？

  • 2024年8月13日 22:11

作者：KatherineRoss，Blockworks；编译：白水，金色财经与牛市共进

Bitcoin现在已经进入牛市640多天了——如果你相信我们仍处于牛市中的话。

不同模型的持续时间不同。但根据我自己的计算，过去三次Bitcoin牛市持续了1,047天（2015年至2018年）和1,278天（2018年至2022年）。

因此，如果Bitcoin确实注定要映射到这些四年周期（没有保证），那么我们已经走过了当前周期的一半以上。

（我将2022年11月9日算作开始，当时Bitcoin在FTX关闭提现后跌至15,670美元以下。）

几百天前——早在1月份——Bitcoin迄今为止的牛市表现与前两个周期大致持平：回报率略低于4.5倍。

然而，在2015年至2018年的这个周期中，Bitcoin的价格迅速升温。2017年1月至7月期间，Bitcoin价格从800美元飙升至2,800美元以上。

到2017年底，Bitcoin价格最终升至近20,000美元，创下三年内未被打破的历史新高。

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衡量Ethereum在Bitcoin中成本的ETH/BTC比率自2021年底以来已下跌近一半

在上图中，背景中的橙色和粉色阴影区域分别显示了Bitcoin和Ethereum的市值。这些区域是堆叠的，因此当较小的区域占据了总空间的一半以上时，就会发生翻转。

蓝线跟踪进展——自2021年牛市高峰以来，它一直在稳步回落。

与此同时，Solana从未如此接近翻转Ethereum。

去年这个时候，Solana的市值仅为Ethereum的4%——即93亿美元至2172亿美元。现在，它占22%，价值为660亿美元至3076亿美元。

这是同一张图表，但显示的是solana翻转ether的状态

值得一提的是，著名交易员PeterBrandt最近预测，未来几个月SOL兑ETH将上涨100%。

在之前的熊市中，solana和ether之间的差距相当大，即使SOL因与SamBankman-Fried的关联而进一步下跌。

不过，要让Brandt的呼吁成真，我们可能还需要至少半年的牛市。

对我来说有效。

—DavidCanellisCrypto东山再起

“Crypto似乎又一次东山再起。”

这是Barnes和Thornburg对投资基金前景的直接引用。

84%的受访者认为，未来一年该领域的私人投资活动将大幅增加。

“59%的受访者还预计，未来12个月内，Crypto专用基金的总数将增加。这与去年的情况不同，当时大多数受访者表示，Crypto市场的现状对他们的组织产生了重大负面影响，”报告指出。

Barnes和Thornburg调查了近140名风险投资家、私募股权、对冲基金和投资者——包括美国的有限合伙人和赞助商。也许并不奇怪，人工智能是这些人的另一个热门行业（尽管最近的市场行动表明，人工智能交易可能对一些投资者来说已经枯竭）。

两个主要因素促成了态度的转变：持续的机构采用（废话）和Crypto价格的反弹。

“距离FTX崩盘已有一年半，我们已经看到Bitcoin和其他Crypto的大幅复苏，”Barnes&Thornburg合伙人ScottBeal表示。

“美国证券交易委员会批准BitcoinETF对行业来说意义重大，也可能增加配置者对私人加密基金和其他非监管产品进行投资的意愿。”

说到Bitcoin和EthereumETF，后者成功承受了积极势头的重压，因为BitcoinETF继续出现一些资金流出。

“考虑到现货ETF面临的挑战环境（最近的BTC现货ETF资金流就证明了这一点），并考虑到一旦GrayscaleEthereumTrust转换为ETF后预期的资金流出，ETH现货ETF的前景看起来是积极的，”Finequia研究分析师MatteoGreco写道。

Barnes和Thornburg报告中提到的12个月前景正好是Crypto的另一个潜在看涨时间框架，具体取决于美国总统大选的结果。

还有报道称，现任副总统卡马拉·哈里斯的竞选团队正试图与Crypto行业领袖接触，这可能会影响事态发展。

然而，前总统唐纳德·特朗普的共和党竞选团队在支持Crypto方面更加直言不讳。FalconX的DavidLawant最近认为，美国大选可能有助于打破Crypto目前的趋势。

因为，尽管有可能出现积极的催化剂，但我们仍然处于价格行动的尴尬时刻。

Finequia的Greco写道：“自7月底以来，Bitcoin的总未平仓合约已下降约12%，从46亿美元降至41亿美元。这一下降凸显了影响数字资产市场的大量清算，造成了滚雪球效应，导致价格下跌，并反映了中心化和DEX的市场活动与近期价格走势之间的强烈相关性。”

“降低杠杆率虽然会导致短期价格下跌，但市场往往对此持积极态度，因为它降低了过度杠杆的风险，如果过度杠杆率进一步增长并达到不可持续的水平，可能会导致更严重的市场调整。”

未来有很多潜力，但目前不一定有帮助。

但现在也是八月，我们仍然处于度假模式。你知道我们说什么：继续游泳。

—凯瑟琳·罗斯问：夏季对噪声信号有什么影响？

有时，它会减弱噪声信号。有时，它会让它变得非常响亮。

这肯定会让激烈的抛售变得更加戏剧化和可怕，但今年夏天的反弹仍然强劲。

有时，如果噪音只是平淡的嗡嗡声，那就太好了，但这是Crypto，我们24/7都在工作，所以我们总是要为最可怕的情况做好准备。

只是不要太习惯它。8月传统上是一个较慢的月份，但我觉得9月会启动很多行动。

—凯瑟琳·罗斯

这是牛市的第二个夏天，可以预料到会有一些热情受到抑制。

当市场真正火爆时，测试网发布、合作伙伴关系和使用里程碑等积极消息可能会对价格产生日常影响。

在我们当前的时刻，所有这些事情几乎不会引起人们的注意。但人们仍然期望任何新闻都是好消息。

现在新闻就是新闻。即使是负面新闻。市场正在经历各种变化——这可能是目前Crypto最乐观的事情。

Crypto处于目前的水平，在宏观、监管和政治方面都存在不确定性的情况下，情况真的会有多糟糕？

—DavidCanellis

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