Arthur Hayes：BTC将到达10万美元

2024年8月11日 12:26

要点总结

在本期播客中，NicPuckrin再次邀请了Crypto领域的资深专家ArthurHayes，探讨当前市场的动态以及未来的投资机会。作为BitMEX的联合创始人和前首席执行官，Arthur对于加密市场的见解深刻且独到。他在节目中分析了日元的波动对市场的影响，以及美国财政部在政治环境中的角色。

货币政策与选举

Arthur认为，财政部和美联储可能会利用已经批准的流动性交换程序，向日本央行（BOJ）提供美元，以帮助维持市场稳定。他描述了一种可能的操作方式，即财政部会以不影响市场的价格回购美国国债和股票，然后将美元提供给银行和企业，鼓励他们不要在市场上出售这些资产。

未来展望

Arthur指出，这种操作可以在不真正解除套利交易的情况下，让日元逐渐升值，同时继续推动美国市场的上涨，从而为民主党赢得选举创造有利条件。他认为，这种策略可能会使得市场保持稳定，并为政界带来好处。

Crypto与日元的套利交易

Arthur确认确实有一些基金和Crypto投资者通过借入日元来投资Crypto，这是一种常见的做法。他指出，许多传统的对冲基金会寻求最低的资金成本，如果风险管理允许，他们会借入日元并用这些资金购买Bitcoin等加密资产。

Crypto作为投资资产

Arthur提到，随着日元借贷的流入，Crypto生态系统中的资金流动性增强。他还指出，Bitcoin在日元计价下的价格在几天前已经上涨，这表明这种交易策略是有效的。如果日本央行继续维持零利率，那么借入日元并投资Bitcoin将是一个非常有吸引力的交易。

市场流动性与风险管理

Arthur进一步解释，在整个金融生态系统出现大规模去风险化时，投资者往往会出售流动性较强的资产，例如Crypto，而不是那些流动性较低的资产（如商业地产）。他强调，Crypto的流动性使其成为投资者在市场动荡时的首选资产。

Ethereum的流动性问题

Nic提到最近Ethereum的赎回情况，并询问这是否与日元套利交易的解除有关。

Arthur认为，这可能确实与一些大的交易者正在退出市场有关，尤其是在当前的市场环境下，许多投资者可能会选择减少风险敞口，导致流动性变化。山寨币、Bitcoin和选举

加密市场的季节性与Bitcoin的表现

在谈到加密市场的“牛市”时，Nic提出了关于Bitcoin是否会在年底前恢复到历史最高点的问题。

Arthur认为，这一切都取决于市场的状况。他表示，如果美国股市下跌超过20%，这将引起当局的高度关注，尤其是财政部长耶伦，因为这可能会影响到即将到来的选举。

股市对选民的影响

Arthur指出，富有的婴儿潮一代选民在选举中扮演着重要角色。如果他们的股票投资出现重大损失，可能会影响他们的投票行为。他强调，如果在选举期间出现金融危机，选民可能会对现任政府感到不满，甚至选择不投票，这对民主党来说是一个潜在的风险。

政府收入与资本利得税

Arthur还提到，美国政府在很大程度上依赖资本利得税来支持其财政收入，特别是在像加利福尼亚这样的州，科技股的表现直接影响到州的财政状况。因此，如果股市下跌导致资本利得税收入减少，政府的财政赤字将会扩大，这将迫使当局采取行动以稳定市场。

未来的市场反应

Arthur预测，如果到周五标准普尔和纳斯达克指数下跌20%，并且市场在周末出现波动，那么可能会在周末采取一些措施。如果短期内市场危机逐渐平息，情况没有太大变化，那么可能需要等待一到两个月，直到秋季市场恢复信心。随着选举临近，政府可能会更加积极地采取措施，以确保富有的选民对市场感到满意，从而影响选举结果。Crypto与政治的关系

Nic提到，Crypto在美国的政治环境中变得越来越重要，甚至成为了选民投票的一个关键因素。他引用了Arthur的一篇文章，文章中提到了一次他在伊比萨的派对上看到的情景，借此将政治家如何争取加密选票与派对上吸引注意的女孩进行了类比。

政治候选人与加密行业的互动

Arthur认为，如果市场对某个候选人的胜利抱有过高的期望，这可能会带来风险。他提到，特朗普在辩论中的表现非常出色，使得他赢得选民的机会增加。但随着拜登被哈里斯取代，特朗普的胜算可能会下降，这可能会影响加密市场的信心。

加密行业的策略

Arthur指出，尽管无论是民主党还是共和党当选，最终都会采取措施来支持其选民，但加密行业应该更积极地要求政治候选人采取行动，而不是在选举后再期待他们兑现承诺。他建议，加密行业的选民应当在选举日前要求候选人采取具体措施，以获得他们的支持，而不是在候选人当选后再希望他们有所作为。

对未来的看法

Arthur强调，加密行业的选民需要明确表达他们的需求，并在选举中利用这一点来影响候选人的政策。通过这种方式，加密行业可以在政治中获得更大的话语权，确保他们的利益在政策制定中得到体现。应看涨的Crypto及其叙事

Arthur提到他最近推出的“Airheads”项目，并对Ordinals持非常乐观的态度。他相信，随着Bitcoin市场的复苏，Bitcoin持有者会变得更加富有，并且会寻求一些能够体现文化价值的数字资产。他强调，序数作为Bitcoin原生的数字文物，与传统NFT有本质的区别，这使得它在市场中具有独特的吸引力。

Bitcoin价格预测

在讨论Bitcoin的未来时，Arthur给出了一个粗略的目标价格，预计Bitcoin将达到100,000美元。他提到，价格可能会在每个5,000美元的区间内波动，并强调市场的变化可能会受到多种因素的影响，包括经济形势和政策变化。

政治与经济影响

Arthur提到，当前的美国政治局势可能会影响市场，尤其是在即将到来的选举中。他认为，副总统哈里斯是稍微的热门候选人，但如果在选举前发生金融危机，特朗普的机会将会增加。他强调，市场的表现（如标准普尔500指数）和经济指标（如油价）将是判断选举结果的重要参考。

支持Bitcoin生态系统

Arthur谈到了他对Bitcoin的支持，并解释了他参与“Maelstrom”开放源代码资助计划的原因。他表示，Bitcoin的成功直接关系到他的财富，因此他希望通过资助研究和项目来增强Bitcoin的生态系统。他认为，投资于Bitcoin的未来是每个持有者的责任，以防止大型金融机构（如黑石和先锋集团）对Bitcoin的主导地位进行控制。

如何参与资助计划

Arthur提供了有关如何参与Maelstrom资助计划的信息。他提到，感兴趣的人可以通过官方网站申请资助，所有提案将由JonathanBeer评估，并在9月左右通知获资助者。他鼓励大家积极参与，以推动Bitcoin的进一步发展。

BitcoinL2的潜力

在谈到Bitcoin的可持续性时，Arthur对BitcoinL2（第二层解决方案）的发展表示乐观。他认为，L2技术将为Bitcoin带来更多的价值，尤其是在矿工奖励逐渐减少、交易费用需要平衡的情况下。

Arthur提到，他正在担任一个名为Mezzo的L2项目的顾问，并相信这些技术将能够在Bitcoin上实现智能合约和去中心化金融（DeFi）。

安全性与可用性

Arthur强调，虽然一些核心开发者对L2解决方案持谨慎态度，但他认为安全性是网络的首要任务。他指出，尽管有些人批评了Ordinals作为Blockchain上的垃圾和垃圾邮件，但这些“垃圾”实际上支付了交易费用，从而支持了网络的运作。他认为，应该创造类似的方式，让DeFi应用能够在链上存在并为其使用支付费用。

避免成为Ethereum

Arthur警告说，Bitcoin不应陷入Ethereum的境地。他提到，Ethereum在处理2016年DAO黑客事件时，为了拯救项目而进行硬分叉，牺牲了其作为货币的属性。他认为Ethereum的定位是去中心化计算，而不是货币，因此两者之间的矛盾使得其发展面临挑战。

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