【年度专题】一年增长近20万家相关企业，数字人从量变到“应”变
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2022年末，各大平台展开了年终的最后一场大战：“跨年晚会”。央视网虚拟主播小C和她的数字人朋友组成虚拟乐队，演唱《向上的光》；湖南卫视的小漾等在跨年舞台上与主持团队一同互动；“bilibili晚会”的洛天依联动P主（创作者）们进行5种不同风格的表演；浙江卫视的谷小雨向观众介绍了宋韵文化的非遗木版水印技艺……在XR技术、影视特效等技术的加持下数字人在不同的晚会中大显身手，给观众带来了全新的视觉体验。![]()
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数字人是具有拟人或真人的外形特征的数字角色，主要涉及3D建模、SLAM、渲染、3D扫描、动捕（面捕）、AI等技术。数字人形象从平面二次元横跨到超写实三次元不等，人们对数字人的接受度正在提高。回顾2022年，在资本、品牌IP、元宇宙概念、消费者、政策的推力下，数字虚拟人出圈的魄力十足。他们的职业覆盖范围之广，包括主持、服务助手、偶像、主播、代言人……普通用户也热衷于创造自己的虚拟形象、数字替身等。数字人正在经历从技术转化为应用的阶段，目前也取得一定成绩。2023格局如何有待观察，为了在时代的浪潮中站稳脚跟，数字人们也在寻找更多就业机会。2021年，在元宇宙概念的影响下，数字人领域大火。2022年，整体发展态势更为缓和，数字人仍是备受关注的焦点之一。处在二维层面的虚拟角色已不是新鲜话题，但是跳脱于影视和游戏等类型的框架，呈现形式更自由的超写实数字人却是崭新的领域，活跃的数字人背后少不了这些企业的身影。回首2022年，一些入行早的数字人依旧过得“红红火火”，例如美妆达人柳夜熙、虚拟歌姬洛天依和虚拟偶像翎_Ling等等。在他们的光环下吸引了不少数字人新面孔加入到这条赛道：宁波银行上海分行迎来001号数字人员工小宁；百度推出的AIGC的数字虚拟偶像希加加；杭州李未可科技的AI数字人李未可；英伟达推出Omniverse数字人李星澜……不少企业纷纷推出自己的数字人。他们可大致分为四类：互联网公司、传统领域企业、娱乐圈、数字人解决方案商。互联网公司利用自身技术储备和各种资源，顺理成章地将数字人带到聚光灯下，如腾讯、百度、b站、字节跳动等。发家于互联网平台的数字人们多具备娱乐和商业化的身份属性，而IP是其不可或缺的因素之一，这类数字人与粉丝群体的关系也较为紧密。由互联网延伸出来的细分赛道便是电商带货直播，数字人不仅能介绍产品，还能活跃直播间气氛，不会塌房也不会疲惫，只要提前录制好素材，让数字人24小时直播都不成问题。传统领域如政务服务、文旅、金融等行业则更关注定制类的服务型数字人：虚拟主持、AI助手、虚拟客服和虚拟导游等，这类数字人在一定程度上解决了专业领域的生产力不足问题，尽可能为更广泛的人群提供指引辅助、陪伴关怀等服务。娱乐圈的企业或者MCN机构要发展数字人路线更是容易，基于原有的IP资源，他们将重心放在了明星艺人和网红的人物形象数字化。例如易烊千玺的虚拟分身千喵、黄子韬的虚拟分身韬斯曼，以及KPOP女团aespa的1:1建模的AI成员等，以数字人的形象完成演出、代言、宣传等活动。数字人解决方案商可以为更多企业提供包含技术、IP运营、设计创作等完整流程的数字人服务，尽可能为客户降低生产成本。另一方面，数字人创作平台也开始向消费者推出更低成本的服务，满足创作者对个性化虚拟形象的需求。数字人赛道的火热意味着竞争格局严峻，数字人的“卷”体现在流量热度和变现能力。天眼查数据显示，截至2022年底我国目前企业名称或经营范围含“数字内容制作服务、数字文化创意软件开发”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的虚拟人相关企业数量超57万家。从企业成立时间来看，46.6%的企业成立于1年内。根据VR陀螺发布的《2022年全球VR/AR投融资报告》，2022年中国细分领域投融资数量最高的领域就是虚拟形象，也就是数字人领域，超过AR终端、光学器件等领域。《2022年全球VR/AR行业投融资报告丨VR陀螺》据VR陀螺不完全统计，全球虚拟数字人产业投融资事件相较于2021年的16起，同比增长43.45%。2021年至2022年的投融资规模从18.5亿元扩大至49.9亿元，同比增长169.73%。其中获得大笔融资的世优科技宣布完成A+轮两轮融资，总金额超亿元人民币，这是一家以数字人、虚拟内容打造为主的虚拟技术提供商，打造四川日报虚拟人“小观”、虚拟歌手“小缪”；另外，魔珐科技连续完成B轮、C轮融资，总金额1.3亿美元，其主要提供虚拟内容智能化制作、虚拟人打造和运营技术，旗下有数字人IP：翎_Ling、虚拟男团未·央等等。由此看来，像这类业务覆盖面广，拥有“底层研发-生产创造-运营管理-内容输出”等综合能力的解决方案商或服务商；或正运营着有一定网络声量的数字人IP并能保证转化率的企业，更受资本市场关注，字节跳动、网易资本等均有参与相关投资。技术的发展促使数字人行业逐渐壮大，仿真度高的超写实数字人逐渐成为业内主流。科技领域、官方媒体无不在向大众展示科技的力量，进一步将数字人推向大众。国内数字人行业迎来更细致的指引。国家尤为重视数字经济，加快发展现代产业体系，以《“十四五”数字经济发展规划》为基准，《北京市促进数字人产业创新发展行动计划(2022-2025年)》和《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》陆续颁布。根据《行动计划》，到2025年，北京市数字人产业规模将突破500亿元，初步形成具有互联网3.0特征的技术体系、商业模式和治理机制，成为全国数字人产业创新高地。无论是尝新还是在原有业务的基础上加深数字人应用，各家企业都在努力探索元宇宙的新解题思路。在市场对数字人的良好预期下，其产业实际的发展状况如何？2022年的数字人都去哪“打工”了？既然数字人已经拥有了如此多的角色，如主播、主持人、银行职员、投资人、艺人……那未来数字人能否代替真人，它的“就业”空间有多大也不禁让人遐想。![]()
《2023全球虚拟数字人产业图谱》（图源：VR陀螺）陀螺研究院整理发布的《2023全球虚拟数字人产业图谱》显示，数字人基于不同的规划定位和产品决策则具有不同的属性，已在金融、传媒、教育、文旅、医疗、娱乐等领域闯出一片天，还有更多垂类场景有待发掘，数字人产业正在一步步完善。如今在Z世代的带领下，新奇的潮流趋势更加多元化。XR技术的发展为个性化、沉浸式的数字人提供了新的舞台。而2022年的数字人的“就业”关键词是直播。在数字人商业化的道路中，最不缺的就是电商直播领域的数字人。不少AI数字人加入直播大军。成本低是品牌方选用数字人进行直播的一大因素，从下图可见淘宝品牌直播间售价和数字人服务定价，粗略计算后日均花费大约在600元左右。以淘宝直播间为例，搜索智能主播后会发现不少品牌直播间都引入了数字人如OLAY、欧莱雅、屈臣氏和vivo等等，大多数智能主播都是在夜间营业到凌晨左右，弥补了真人主播休息期间的空缺。![]()
进入虚拟直播间，智能主播会播报欢迎词，并邀请用户关注、分享、下单等，用户可通过评论向智能主播获取商品链接或红包，还可以向智能主播询问一些简单的商品问题（触发关键词识别）。但如果是复杂的问题，只能得到“请联系人工客服”这类回复，除此之外难以执行更细致的指令和互动。美妆类品牌采用智能主播的使用率更高，但智能主播只能提供产品图片，无法向用户展示出真实的触感、质地、上色效果等实际体验，而是单纯地播报产品介绍，一定程度上降低了观感。综合来看，电商数字人能够以低成本的形式实现简单的、低人工智能的直播，也能较好地呈现内容和产品，一定程度上提高产品宣传的转化率。只是相比于真情实感的真人直播带货，真人的专业和灵活变通是目前这类数字人主播难以做到的。数字人作为连接虚拟世界与现实世界的一环，有着真人无法比拟的特质：降低传播风险、降低团队成本、可提供定制化服务和内容等。2022年受疫情所限，虚拟演唱会迎来发展机遇，企业利用XR技术搭建数字舞台，为用户打造更具沉浸感的视听体验。以跨年晚会为例，多家电视台、视频平台都推出数字人参演的单项节目，突破传统舞台限制。演出内容上仍然以歌舞为主，主要是视听效果大有不同。在舞台上，数字人可以在举手投足之间一键换装、换场景、加特效，观众也可以与数字人进行实时互动（撒花、投掷礼物、玩小游戏等）。虚拟演唱会是一种立足于传统演唱会模式的崭新载体，有望成为数字时代更完善的新商业范式。在演出效果方面，无论是直播还是视频，大部分场景都需要中之人（真人）穿上动捕设备进行录制，实时渲染和传输能力成为虚拟演唱会能否顺利展开的关键。在娱乐方面，以虚拟主播（VTuber）等为代表的数字人崭露头角，进一步促使相关虚拟IP和虚拟内容的生产。与前文提到的电商直播数字人不同，视频/社交平台会更重视虚拟主播的内容生产以及社交互动。![]()
2022年的虚拟主播领域不时传来“出圈”消息：A-Soul的成员珈乐宣布解约，引起粉丝极大不满；ANYCOLOR作为日本首家VTuber公司在东京证券交易所上市；VTuber团体Luxiem在入驻B站后首播营收高达111万元人民币……2022年YouTube虚拟主播的直播收入榜单（图源：Playboard）2022年b站虚拟主播的舰团上舰趋势（图源：vtbs.moe）虚拟主播除了直播还能通过参加代言、商演等方式获得收入。以第三方平台统计的数据来看，个别知名的虚拟主播全年营收甚至达到百万美元（未扣除分成费用）；在b站，舰团单个舰长（用户）上舰的费用为138元起/月，且年度全站付费上舰趋势正逐渐增长。虚拟主播通常会选择，从游戏、广播、唱歌、角色扮演、杂谈，甚至到外语教学等领域来做直播内容。满足了绝大多数用户对新鲜事物的好奇心和娱乐心理，并与观众在直播中建立了感情连接的虚拟主播，也会能得到粉丝的支持。依托于互联网平台的数字人，利用AI或中之人完成交互、演出、技能展示，通过直播、代言等方式变现，数字人正在努力拉近与消费者之间的距离。总的来看，海内外的企业运作模式各不相同，以IP运营为例，日韩等国有着更深厚的管理经验；以音乐影视内容为例，欧美等国也有着丰富的资源和技术；而国内更注重在传统领域赋能新技术，产业还处在扩张阶段。2022年，是数字人行业爆发的一个小节点，整个行业刚开始走上正轨。数字人前景良好，但距离全面落地还有一段距离。数字人已经在各行各业任职了一段时间，但还有大部分用户并不买账。一是技术方面，数字人已经可以做到接近真人的外观，如虚幻引擎的MetaHuman，而市面上普遍的数字人的质量并不算高，大部分的数字人表情无神、动作僵硬，离人们预期的形象有较大落差。但要实现高质量的交互和表现形式，又面临技术难度高、生产周期长、成本高的问题。即便如此，仍有不少企业看中了数字人的变现价值，愿意投入打造虚拟IP或虚拟形象。![]()
虚拟网红Lil Miquela（图源：Instagram）二是运营方面，现阶段的数字人大多都是“昙花一现”，亮相后少有活动。加上现有的虚拟直播与真人（中之人）联系紧密，若有其中一方翻车，其业务同样会受到影响。除此之外，数字人的形象、功能和交互受限反过来又影响到内容的持续输出，以及运营成本和受众的存留率。整体看来，数字人的商业模式有待进一步扩展，目前更多的数字人是作为绝大部分企业原有业务的延伸，例如直播带货、偶像活动，有明显的同质化趋势。三是法律伦理方面，当数字人与真人越来越像，还能继续保证“科技向善”吗？2022年网络上利用技术换脸的诈骗视频层出不穷，在一段视频中“马斯克”声称：“给我你的币，我给你每天30%的回报率。”后来人们发现这一片段是诈骗团队利用DeepFake制作出的换脸视频，马斯克本人也亲自辟谣了。不仅有换脸风险，数字资产的版权、数据安全、隐私问题和伦理秩序等都引起了人们的抵触心理，前阵子流行的AIGC——AI绘画同样引起风波，外网甚至发起了抵制AI绘画的活动。鉴于大多数企业都是在“摸着石头过河”的前提下探索跨空间、跨IP、跨场景的发展道路，数字人距离成为成熟的行业还有一定距离，相信随着时间的推移，相关技术、管理、安全等问题都将逐步改善。数字人从创建到运营，业内已有成功案例，底层的问题已经基本解决，数字人之间的竞争力和差异则体现在质量。如果要让数字人与真人的交互更真实、更自然，离不开关键的AI技术。2022年末，由OpenAI开发的一个人工智能聊天机器人ChatGPT一夜之间大火，“新的风暴已经出现”，AI赋能数字人的议题又重新回到人们视野中。当时陀螺君也和它展开了一场有关VR产业的“深度”对话。![]()
经过长时间的技术积累，数字人的发展已到达一个关键节点，IDC预计，到2026年中国AI数字人市场规模将达到102.4亿元。2022年，已有企业尝试将AI对话机器人与数字人结合，放置在虚拟空间中用户能够与它们进行对话，如英伟达正在训练的Magic3D项目、Inworld AI等等。AI将对元宇宙产生巨大的影响。虚拟世界的景观、物体和建筑必须充满丰富的细节，而不是简单地色块拼接。元宇宙也将充满虚拟人物，就像电子游戏中充满非玩家角色（NPC）一样。但是，NPC是基于脚本来进行固定对话的，而AI数字人可以通过ChatGPT更灵活地回应用户。2023年初，微软和谷歌两家科技企业点燃AI大战，其他上市公司也不甘落后，纷纷宣布将ChatGPT技术接入数字人服务或产品中。数字人的AI时代已经到来，其多模态交互能力以及分析能力将进一步提高生产力。2022年，陀螺君也与一些做数字人的企业探讨过行业发展方向，他们普遍认为数字人的新发展方向是虚拟空间，将原有的数字人技术和应用延伸到虚拟空间里的虚拟活动中去，如虚拟舞台、虚拟购物空间、虚拟展厅等。有观点认为，数字人是元宇宙世界的一大构成要素，只要是数字人，无论它是身份型还是服务型的数字人，都需要能汇聚各种IP和各种数字资产的空间，虚拟空间能将碎片化发展的元宇宙生态串联起来，而有了AI或将实现更多可能。![]()
英伟达2021年的发布会，其创始人黄仁勋连同身后厨房的15秒镜头均为虚构，通过上千张照片和几十位技术人员的努力，成功以假乱真。由此可见，实现“人物场”三者融合的完美融合，需要非常高成本的投入。数字人的背后以新兴技术、文化为支撑，从早年的小说、音乐、影视、游戏再到如今能承载一切的互联网文化，都在刺激着经济的发展。现阶段几乎所有行业都在数字人领域开拓市场，但多数情况下，大笔的投入过后没有精细化的管理，过于追求短期效益而压缩质量，只有少部分数字人还保持着稳定的运营，更多默默无闻的数字人正在被遗忘。数字人毕竟是新兴行业，在技术不成熟的前提下，既要遵循传统又想加速超车非常艰难。资本是逐利的，若是初期没有取得良好的效益，也就难以持续投入。随着技术发展，成本和门槛降低，数字人内容生产更加丰富，质量也会越来越高，交互形式将越来越生动。珠玉在前，部分数字人已经走进了人们的生活，但未能完全融入进去，如何加强数字人与其他元宇宙元素以及现实世界的引力，或许是2023年甚至今后的企业应该重新审视的问题。
投稿邮箱：tougao@youxituoluo.com
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