57页深度云游戏研报：后买量时代云游平台格局已定，云化引擎点燃新开发范式

竞核
2022年8月29日12时

核心观点：

《57页深度云游戏研报：后买量时代云游平台格局已定，云化引擎点燃新开发范式》报告着重剖析如下问题：云游戏平台竞争现处于何种阶段？流量平台如何对待云游戏业务？游戏引擎云化之后，下一步朝哪个方向发展？为顺应降本增效趋势，芯片及云游解决方案供应商做了哪些探索？

1、游戏厂商：中小型游戏CP陆续放弃云游平台业务，大型CP尝试探索新场景

市场上云游平台退潮发生过两波。第一波发生在20年Q3，当时初创云游平台陆续被腾讯起诉。受此影响，初创公司大多退出云游平台业务或接受腾讯投资。第二波发生在21年Q2之后，中小型游戏公司自建云游平台，或下架或处于闲置状态。

目前市面上云游平台主要分为三类：运营商自建云游平台；游戏大厂自建云游平台；创业公司自建云游平台。游戏大厂除却自建云游平台满足游戏发行需求外，亦在探索新场景，比如数字文保、文旅等。

2、流量平台标配：入口权重日益明显，成维系用户黏性杀手锏

相较于过往，云游戏在游戏直播平台入口日益明显，权重不断提升。以虎牙直播为例，在虎牙直播首页游戏栏目下拉列表，云游戏排在第二位。目前，虎牙直播提供体验的云游戏超过200多款，涵盖FPS、MOBA、SPG等。在斗鱼直播上，云游戏入口在直播栏目下拉列表，排在第四位。目前，斗鱼直播提供26款云游戏，选择相对较少。

至于在B站（安卓端）上。进入B站游戏中心，第一栏右侧便有云试玩入口。目前B站已支持大多数游戏云化，像《原神》《无期迷途》《少女前线》等。据悉，阿里巴巴元境为B站提供了云化解决方案。反观TapTap，进入TapTap（安卓端）我的游戏类目，“云玩”位于顶部栏目正中心位置。据悉，海马云为TapTap提供云化解决方案。

在短视频平台抖快上，云游戏入口藏得比较深。比如抖音是在游戏中心里，打开即玩游戏后最底部的位置。从上述平台策略来看，游戏直播平台对云游最为积极，它能显著提升玩家黏性。短视频平台相对保守，体验入口较隐蔽。

3、游戏引擎方：云化游戏引擎已初步实现，离云原生游戏引擎还有一段距离

Unity已推出云化版本，即在云上提供一个Unity editor。开发者无需安装即可使用，相当于是一个云桌面，能够显著降低开发云游戏的入门门槛。主要有三重目的：第一、提升新增开发者留存率；其次是吸引更多新开发者；再次是，为下一阶段云原生游戏引擎做准备打造池化机器，尝试成为开发者跟云厂商之间的桥梁。

大致上，云游戏原生引擎发展可划分为三个阶段：跨平台移植→引擎拆分→分块渲染。以引擎拆分为例，可把物理、重度、多人对战的游戏逻辑放在集中的服务器里，采用大内存、大计算能力、大CPU的，大GPU的形式。而最终渲染，则放在边缘服务器里。目前云化引擎离云原生引擎还有较长一段距离，仍需产业链各方不断探索。

4、云游解决方案供应商：服务核心游戏客户的同时，积极探索数字人等新兴业务

当前PC云游、移动云游解决方案供应商竞争格局已定。厂商们在夯实重点游戏客户的同时，纷纷开拓新场景、新业务。

其中，数字人业务成了厂商们深耕的重点。一方面，数字人作为元宇宙通行证，具有广泛的应用场景及市场前景。另外一方面，写实数字人需要强大的实时渲染、AI运算及庞大的内容资产存储等能力，消费级终端无法满足算力需求。因此，厂商们升级云游解决方案至互动解决方案（或元宇宙解决方案），有了充分发挥的空间。

5、算力厂商：国产GPU厂商入局，大规模落地尚需时日

国产GPU厂商瞄准云游戏市场声势浩大。目前，国内造芯新势力大致有两大门派：第一、AI训练派；第二、图形渲染派。

AI训练派主要聚焦于人工智能训练和推理、通用运算，代表性公司如壁仞科技等。它们在应用侧，多选择智能城市、大数据分析等场景。图形渲染派代表性公司如摩尔线程、芯动科技、芯瞳半导体、景嘉微等。鉴于GPU越来越广泛地应用在数据中心、云游戏，厂商们着重提升GPU渲染、硬件虚拟化能力等。部分厂商样卡已送给游戏CP厂商进行测试，离规模化落地还需要时间。

按照2025年云游规模测算，GPU服务器整体市场规模大概在150亿元左右。